UBM Development: neue Unternehmensanleihe auf 75 Mio. EUR ausgebaut

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Der österreichische Immobilienprojektentwickler hat die Zeichnungsfrist zu seiner neuen Unternehmensanleihe am Freitag planmäßig beendet. Insgesamt wurde der Immo-Bond (2015/20) auf ein Volumen von 75 Mio. EUR ausgebaut. Ein Handel per Erscheinen startet heute.

Damit wurde das avisierte Zielvolumen der Bondneuemission innerhalb der Angebotsfrist vom 26. November bis 4. Dezember ausgeschöpft – die Aufstockungsoption auf bis zu 100 Mio. EUR ist dem Vernehmen nach bislang (noch) nicht gezogen worden. Die neue UBM-Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren mit Endfälligkeit am 9. Dezember 2020 und ist mit einem halbjährlich fälligen Kupon von 4,25% p.a. ausgestattet.

Ein Handel per Erscheinen an der Frankfurter Wertpapierbörse startet heute, die Einbeziehung in den Entry Standard für Anleihen ist dann für Mittwoch, 9. Dezember, geplant. Am selben Tag soll der Bond auch zum geregelten Freiverkehr an der Wiener Börse zugelassen werden. quirin bank begleitete die Transaktion als Lead Manager und Bookrunner.

„Wir bedanken uns bei den Investoren, die der UBM trotz des derzeit schwierigen Marktumfeldes ihr Vertrauen geschenkt haben. Mit dem Emissionserlös können wir potenzielle Projektchancen ergreifen, das heißt die hervorragend gefüllte Projektpipeline weit über 2018 hinaus aufrüsten und geplante Investitionen beschleunigen“, kommentiert UBM-CEO Mag. Karl Bier das Platzierungsergebnis.

Die in Wien ansässige UBM hat darüber hinaus bereits eine u.a. im Entry Standard börsengehandelte 4,875%-Unternehmensanleihe (2014/19) im Volumen von 200 Mio. EUR im Umlauf.

Hier geht’s zum BondGuide-Interview mit Mag. Karl Bier, Vorstandsvorsitzender, UBM Development AG, vom 26. November.

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