Der österreichische Immobilienprojektentwickler UBM Development konkretisiert seine IBO-Pläne: Geplant ist die Ausgabe einer weiteren Unternehmensanleihe im Volumen von zunächst 75 Mio. EUR zzgl. der Option, den neuen Immo-Bond auf 100 Mio. EUR aufzustocken. quirin bank begleitet die Transaktion.
Die Anleihenneuemission, die sowohl Institutionellen als auch Privaten in Österreich und Deutschland von heute bis voraussichtlich 4. Dezember öffentlich zur Zeichnung angeboten wird, hat eine Laufzeit von fünf Jahren mit Endfälligkeit am 9. Dezember 2020 und ist mit einem halbjährlich fälligen Kupon von 4,25% p.a. ausgestattet.
Zusätzlich können Privatanleger in Deutschland und Österreich das in nominal 1.000 EUR gestückelte Wertpapier ab kommenden Montag, den 30. November, bis voraussichtlich 4. Dezember über die Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter Wertpapierbörse ordern. Nach erfolgter Platzierung ist die Handelsaufnahme im Geregelten Freiverkehr der Wiener Börse sowie im Frankfurter Entry Standard für Anleihen vorgesehen. Als Lead Manager und Bookrunner wurde die quirin bank mandatiert.
Die zu erzielenden Emissionserlöse dienen der Realisierung bestehender und neuer Projekte, insbesondere für die geplante verstärkte Tätigkeit in den Heimmärkten Österreich, Deutschland und Polen. Außerdem soll ein Liquiditätsvorrat für potenzielle Unternehmensakquisitionen aufgebaut werden. Zusätzliche Mittel würden ferner zur teilweisen Refinanzierung bestehender Finanzschulden verwendet.
Die in Wien ansässige UBM hat bereits eine u.a. im Entry Standard börsengehandelte 4,875%-Unternehmensanleihe (2014/19) im Volumen von 200 Mio. EUR im Umlauf – der Immo-Bond war zuletzt bis auf über 103% ausgebaut.
Hier geht’s zum aktuellen BondGuide-Interview mit Mag. Karl Bier, Vorstandsvorsitzender, UBM Development AG.
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