Die TAG Immobilien AG hat ihre im Prime Standard notierte Anleihe um rund die Hälfte aufgestockt – zum Kurs von 103%.

Das ursprüngliche Volumen der Anleihe, die eine Laufzeit bis August 2018 hat und mit einem Kupon  von 5,125% p.a. verzinst wird, betrug 200 Mio. EUR. Der Bond wird im Freiverkehr (Open Market), Entry Standard, der Frankfurter Wertpapierbörse mit Teilnahme im Prime Standard für Unternehmensanleihen gehandelt.

Der Erlös aus der Aufstockung der Anleihe werde in erster Linie zur weiteren Optimierung der Kapital- und Finanzierungsstruktur verwendet, insbesondere zur Rückführung höher verzinslicher Bankdarlehen, so das Immobilienunternehmen heute Morgen. Die Zinsersparnis beziffert der Vorstand auf rund 1 Mio. EUR pro Jahr.

Wie gewohnt agierte die Close Brothers Seydler Bank als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner auch bei der Aufstockung.

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