Fashionfilialisten! Foto @ Steilmann-Boecker
Medial nahezu unbemerkt hat sich die Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH & Co. KG kürzlich erneut mit frischen Investorengeldern eingekleidet. Über einen weiteren kurzlaufenden Fashion-Bond (2015/17) sammelte der Modehändler in Windeseile 10 Mio. EUR bei Institutionellen ein.
Wie der Modehändler aus Herne heute bestätigte, sei im Wege einer reinen Privatplatzierung eine weitere Unternehmensanleihe erfolgreich am Bondmarkt ausgereicht worden (BondGuide berichtete). Das Anleihevolumen der Drittemission belaufe sich auf 10 Mio. EUR und wurde ausschließlich von Institutionellen in Deutschland und in bestimmten weiteren Staaten der EU gezeichnet.
Die neue als Kurzläufer strukturierte Schuldverschreibung mit einer Laufzeit von zwei Jahren bezahlt einen jährlichen Kupon von 7%. Aufgrund der erneut hohen Investorennachfrage einschließlich einer deutlichen Überzeichnung sei das am 5. März gestartete Anleiheangebot bereits am selben Tag vorzeitig beendet worden. Seit dem 9. März läuft die Drittemission im Frankfurter Open Market auf dem „Börsen-Catwalk“.
Begleitet wurde die Transaktion von Oddo Seydler Bank als Sole Bookrunner sowie von KIMED Investments & Management als Kapitalmarktberater.
Einschließlich der beiden ebenfalls in Frankfurt gehandelten Steilmann-Boecker-Bonds (Steilmann I (2012/17) siehe links) steigt das börsennotierte Anleihevolumen nunmehr auf insgesamt 73,6 Mio. EUR. Mit den zusätzlichen Mitteln soll die weitere Firmenexpansion vorangetrieben werden. Für 2014 rechnet der Modekonzern durch die Übernahme der Fashion Aktivitäten des Mutterkonzerns mit einem annualisierten Konzernumsatz von rund 900 Mio. EUR (+105% ggü. 2013) und einem entsprechenden Anstieg des Ergebnisses.
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