Stada Arzneimittel „verschreibt“ Investoren einen neuen Schuldschein

STADA Arzneimittel AG: Erfolgreiche Refinanzierung durch Aufnahme weiterer Schuldscheindarlehen von insgesamt 350 Millionen Euro
Foto @ Stada Arzneimittel AG

Vorzugsweise ohne Risiken und Nebenwirkungen reichte die Stada Arzneimittel AG kürzlich einen weiteren Schuldschein aus. Das sowohl fix als auch variabel verzinste Darlehen über insgesamt 350 Mio. EUR ist in vier Tranchen aufgeteilt und weist eine Laufzeit zwischen fünf und sieben Jahren auf.

Mit den frischen Fremdmitteln wird der hessische Pharmakonzern ein im Dezember auslaufenden Schuldschein über 188 Mio. EUR refinanzieren.

Insgesamt resultiere aus der jüngsten Transaktion „eine signifikante jährliche Zinsersparnis“, so der MDAX-Konzern – konkrete Angaben zu den entsprechenden Zinskonditionen wurden allerdings nicht kommuniziert.

STADA: Erfolgreiche Refinanzierung durch Aufnahme weiterer Schuldscheindarlehen von insgesamt 350 Millionen Euro„Auf Grund der hohen Nachfrage von zahlreichen Schuldschein-Investoren konnten wir ein deutlich höheres Volumen platzieren als ursprünglich geplant. Die erfolgreiche Transaktion unterstreicht Stadas Zugang zum Fremdkapitalmarkt und erlaubt uns, unser Fälligkeitsprofil zu attraktiven Konditionen weiter auszubauen“, kommentiert CFO Helmut Kraft die erfolgreiche Refinanzierung.

Die Emission wurde von der Landesbank Hessen-Thüringen und der Landesbank Baden-Württemberg begleitet.

Im Frühjahr 2015 deckte sich der Hersteller von Arzneimittelgenerika und Markenprodukten zudem über eine weitere Unternehmensanleihe mit zinsgünstigen Investorengeldern ein. Der 300-Mio.-EUR-Stada-Bond wurde dank einer starken Nachfrage bei Institutionellen und Privaten in mehr als zehn Ländern untergebracht.

Während der siebenjährigen Laufzeit mit Endfälligkeit am 8. April 2022 bezahlt die in nominal 1.000 EUR gestückelte Schuldverschreibung (2015/22) einen jährlichen Fixkupon von 1,75%. Daneben hat Stada noch eine weitere 2,25%-Unternehmensanleihe (2013/18) über 350 Mio. EUR im Umlauf.

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