Die Beteiligungsgesellschaft drängt nach ihrem Wandelanleihen-Debüt vor gut einem Monat erneut an den Bondmarkt: Geplant ist die Ausgabe einer weiteren Wandelanleihe 2016/19 II. Der Bond mit einer dreijährigen Laufzeit bis zum 6. April 2019 ist eingeteilt in 2.880 Teilschuldverschreibungen à 1.000 EUR Anleihenominal und wird als Nullkupon-Anleihe zu einem Gesamtausgabebetrag von 2,4 Mio. EUR emittiert – das Gesamtvolumen lautet entsprechend auf 2,88 Mio. EUR.
Aus den Emissionsbedingungen errechnet sich eine implizite Verzinsung von etwa 6,27% p.a., die Solvesta als marktüblich bezeichnet. Die Neuemission richtet sich mittels Privatplatzierung an ausgewählte Investoren, das Bezugsrecht bestehender Aktionäre ist ausgeschlossen.
Wie schon bei der vorherigen Emission ist keine Börsennotierung der Wandelanleihe vorgesehen.
Der Wandler berechtigt zur Wandlung in neue Solvesta-Aktien, der Wandlungspreis wurde initial auf 38,40 EUR je Stückaktie festgelegt (Prämie: >20% zum aktuellen Aktienkurs). Bei vollständiger Wandlung aller TSV à 1.000 EUR ergeben sich hieraus 75.000 neue Solvesta-Aktien. In bestimmten Fällen erfolgt eine Pflichtwandlung, zudem besitzt Solvesta ein Tilgungswahlrecht am Laufzeitende.
Solvesta beabsichtigt, den zu erzielenden Emissionserlös im Wesentlichen für weitere akquisitorische Maßnahmen zum Ausbau des Beteiligungsportfolios sowie zur Steigerung der operativen Geschäftstätigkeit zu verwenden.
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