Die SGL Carbon SE renoviert ihre Passivseite. Mit den Anleihegeldern einer neu zu emittierenden Wandelschuldverschreibung soll gleichzeitig der vorzeitige Rückkauf des einst 190 Mio. EUR schweren Altwandlers (2009/16) gestemmt werden. Die Umfinanzierung dient u.a. der Diversifizierung des Fälligkeitenprofils des Spezialchemikers.
Ausgegeben wird eine nicht nachrangige und unbesicherte Wandelschuldverschreibung. Der Wandler, der ausschließlich Institutionellen außerhalb der USA mittels beschleunigtem Bookbuildingverfahren angeboten wird, hat ein anfängliches Volumen von 150 Mio. EUR zzgl. einer Aufstockungsoption um bis zu 17 Mio. EUR.
Während der fünfjährigen Laufzeit mit Endfälligkeit am 30. September 2020 erhalten Anleger einen halbjährlich fälligen Fixkupon zwischen 3,50% und 4,25% p.a. – die Preisfestsetzung erfolgt im Tagesverlauf, das Settlement findet um den 14. September statt. Inklusive Erhöhungsoption ist der Bond in bis zu ca. 9 Mio. nennwertlose Stückaktien der SGL Carbon SE wandelbar. Die anfängliche Wandlungsprämie belaufe sich auf höchstens 30%. Laut den Wiesbadenern sei eine Notierungsaufnahme des Wandlers im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse angedacht.
Das Bezugsrecht bestehender Altaktionäre wurde ausgeschlossen. Dessen ungeachtet hätten vereinzelte SGL-Ankerinvestoren wie Skion, BMW und VW bereits ihre Absicht mitgeteilt, bis zu 55% der Wandelanleihe zu zeichnen – entsprechend ungefähr ihrer derzeitigen Beteiligung an SGL.
Mit den frischen Anleihegeldern soll ein Teil oder aber das gesamte noch ausstehende Volumen von derzeit etwa 135 Mio. EUR der 2009 platzierten 3,5%-Wandelanleihe (2009/16) über nominal 190 Mio. EUR refinanziert werden. Hierfür lädt SGL seine Altanleiheinhaber zusätzlich zu einem freiwilligen Rückkaufangebot ein. Der Rückkaufpreis lautet auf 102% des Nennwerts je Altanteil à 50.000 EUR zzgl. bis dato aufgelaufener Stückzinsen. Das Rückkaufangebot läuft voraussichtlich noch bis zum 15. September.
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