Senator Entertainment in Kürze auch vom Bondmarkt.
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Die Senator Entertainment AG sendet demnächst auch vom Bondmarkt. Als Zwischenfinanzierung ist die Ausgabe einer neuen Unternehmensanleihe im Wert von bis zu 10 Mio. EUR angedacht – zunächst als Privatplatzierung über 5 Mio. EUR nur für das erlesene Publikum der institutionellen Investoren.
Vorgesehen ist die Emission einer kurz laufenden Unternehmensanleihe zur Zwischenfinanzierung der Geschäftstätigkeit sowie als Teil von geplanten Restrukturierungsmaßnahmen. Mit der Anleihe beabsichtigt das Berliner Medienunternehmen bis zu 10 Mio. EUR am Bondmarkt einzusammeln. Die Schuldverschreibung mit einer Laufzeit von bis zu neun Monaten soll in einem ersten Schritt ab heute im Rahmen einer Privatplatzierung institutionellen Investoren zur Zeichnung angeboten werden – angekündigt ist zunächst ein Initialvolumen von 5 Mio. EUR.
Konkrete Details zur Emission wie Zinskupon, finale Laufzeit und Investorenschutzklauseln sind noch nicht bekannt. Auf ein Rating der Emission dürfte vor dem Hintergrund der Privatplatzierung und der Aktiennotiz von Senator Entertainment im General Standard der Frankfurter Börse (vorerst) verzichtet werden. Nach Abschluss des Zeichnungs- und Platzierungsprozesses ist die Notierungsaufnahme im Frankfurter Open Market vorgesehen.
„Mit der Begebung der Anleihe wollen wir einen weiteren Teil unseres Restrukturierungskonzepts umsetzen. Vielfältige Maßnahmen zur Neuausrichtung unseres operativen Geschäfts wurden bereits angestoßen – mit den erwarteten Erlösen aus der Anleihe wollen wir hierfür unser finanzielles Fundament weiter stärken. Zudem stellen wir so die ausreichende Liquidität der Gesellschaft in den kommenden Monaten sicher“, erläutert CFO Markus Maximilian Sturm das geplante Bondvorhaben und ergänzt: „Wir haben in den vergangenen Wochen intensive Gespräche mit verschiedenen Marktteilnehmern geführt und sind zuversichtlich, die Anleihe kurzfristig im geplanten Umfang platzieren zu können.“
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