Seidensticker strickt erfolgreich an frühzeitiger Anleiherefinanzierung

Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG: Seidensticker-Gruppe sichert Refinanzierung der Unternehmensanleihe und strukturiert Konzernfinanzierung neu
@ Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG

Die Seidensticker-Gruppe hat die Refinanzierung ihrer im kommenden Frühjahr offiziell endfälligen 7,25%-Unternehmensanleihe 2012/18 erfolgreich abgeschlossen. Möglich macht’s eine Kombination aus langfristiger Konsortialfinanzierung und Genussrechtskapital – die Emission einer Folgeanleihe zur Altanleiherefinanzierung scheidet damit aus.

Mit den frischen Finanzmitteln ist die planmäßige und vor allem vollumfängliche Rückzahlung der ausstehenden KMU-Anleihe (WKN: A1K0SE) im Gesamtvolumen von 30 Mio. EUR zum Laufzeitende am 13. März 2018 frühzeitig gesichert.

In diesem Zusammenhang hat der Hemden- und Blusenspezialist zugleich auch seine gesamte Konzernfinanzierung neu strukturiert und damit die Verschuldung um ein Drittel abgebaut. Das Finanzierungskonzept umfasst neben dem Konsortialkredit und Genussrechtskapital von Groß- und Regionalbanken auch bereits bestehende Factoringmöglichkeiten, welche ebenso verlängert werden konnten.

SEIDENSTICK. IHS 2012/18 (WKN: A1K0SE)

SEIDENSTICK. IHS 2012/18 (WKN: A1K0SE)

Mithilfe dieser Gesamtfinanzierungsstruktur kann Seidensticker seinen Finanzierungsaufwand in Zukunft deutlich verringern, sich weiter entschulden und darüber hinaus die Fremdmittel zentral und vereinfacht steuern. Angesichts erfolgreich angezapfter Refinanzierungsalternativen kam auch die Emission einer Folgeanleihe laut Seidensticker „bewusst“ nicht in Betracht.

Die neue Gesamtfinanzierung ist auf fünf Jahre ausgelegt und sichert die notwendige Flexibilität und den Handlungsspielraum, um die langfristige Strategie des Unternehmens, mit Fokus auf die Eigenmarken Seidensticker und Jacques Britt sowie die Masterlizenz camel active, erfolgreich weiter umzusetzen.

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