Der FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. hat sich für die vorzeitige Refinanzierung seiner 6,75%-Anleihe 2012/19 durch Begebung von zwei neuen Anleihen entschieden. Das Gesamtvolumen von Umtauschangebot plus öffentlicher Platzierung beträgt wieder 50 Mio. EUR.

Die gab Schalke noch Freitagabend zum Börsenschluss bekannt.

Die beiden neuen Anleihen mit einem Gesamtemissionsvolumen von bis zu 50 Mio. Euro und einer Stückelung von jeweils 1.000 Euro werden mit einer fünf- und einer siebenjährigen Laufzeit zu einem Ausgabekurs von 100% angeboten.

Der ‚Kurzläufer‘ wird mit 4,25%, der Langläufer mit 5,0% verzinst. Die aufzunehmenden Mittel dienen allein der vorzeitigen Rückzahlung der Anleihe 2012/19, es werden keine zusätzlichen Verbindlichkeiten aufgenommen.

Zunächst startet am 6. Juni ein Umtauschangebot für Inhaber der Schalke-Altanleihe aus dem Jahr 2012. Anleihehalter bekommen de facto 103,5%, bestehend aus 103% Rückzahlkurs plus 5 EUR Umtauschbonus.

Eine Woche später startet dann die Zeichnungsfrist für das nicht in Anspruch genommene Kontingent des Umtauschangebots. Spätestens Anfang Juli soll die Notierungsaufnahme im Entry Standard der Frankfurter Börse erfolgen. Die Zinszahlung beginnt offiziell am 7. Juli.

Begleitet wird die Emission erneut durch die equinet Bank AG.

Im Geschäftsjahr 2015 erzielte der Bundesligaklub einen Umsatz von 264,5 Mio. Euro und einen deutlich positiven Jahresüberschuss von 22,5 Mio. Euro.

Kurse- und Chartverlauf genannter KMU-Anleihen finden Sie hier. Zum BondGuide Musterdepot geht’s hier.