Sanders: Betten-Bond ist aufgestockt

Gebr. Sanders GmbH und Co. KG: Keine Beschlussfähigkeit der Anleihegläubigerversammlung am 21. November 2016
Sanders sichert sich neue Investorengelder.
Gebr. Sanders GmbH & Co. KG

Die Gebr. Sanders GmbH und Co. KG hat erneut den Bondmarkt angezapft. Via Privatplatzierung wurde die 8,75%-Unternehmensanleihe (2013/18) auf das ursprünglich avisierte Zielvolumen von 22 Mio. EUR aufgestockt.

Der Anbieter von feder- und daunendichten Geweben sowie Bettenzubehör hat seine im Oktober vorigen Jahres öffentlich ausgereichte Zweitemission über 18 Mio. EUR auf das ursprünglich avisierte Zielvolumen von 22 Mio. EUR aufgestockt. Die neuen Teilschuldverschreibungen im Volumen von 4 Mio. EUR gingen dabei ausschließlich an institutionelle Investoren in Deutschland und dem europäischen Ausland. Der Ausgabekurs lag bei 96,80%. Das bisherige Emissionsvolumen des im Entry Standard für Anleihen umlaufenden Betten-Bonds belief sich auf 18 Mio. EUR, die fünfjährige Laufzeit des in nominal 1.000 EUR gestückelten Wertpapiers endet am 22. Oktober 2018.

start_10_Sanders_emittiert_22_Mio_EUR_AnleiheSanders zufolge werden die Mittel aus der Anleiheaufstockung in den Ausbau von Produktion und Vertrieb investiert. Ziel sei es, die Positionierung als Marktführer im Gesamtmarkt für Bettwaren (ohne Matratzen) weiter zu stärken. „Ich freue mich, dass institutionelle Investoren unserem Geschäftsmodell durch die erfolgreiche Aufstockung der Anleihe nachhaltig ihr Vertrauen ausgesprochen haben. Wir werden die Erlöse in das Wachstum unseres Unternehmens investieren“, erklärt der geschäftsführende Gesellschafter Hans-Christian Sanders. Die Privatplatzierung der Aufstockungstranche wurde von Steubing als Sole Global Coordinator und Bookrunner begleitet.

SandersBis Ende Mai dieses Jahres war die familiengeführte Sanders mit einer weiteren Anleihe (2013/14) über 11 Mio. EUR zusätzlich am Bondmarkt vertreten. Das mit 9% p.a. geringfügig teurere Wertpapier wurde u.a. aus den Mitteln der nun erhöhten Zweitemission termingerecht am 31. Mai. zurückgezahlt (zum BondGuide-Beitrag).

Zum Kurs- und Chartverlauf des im Entry Standard umlaufenden Sanders-Bond gelangen Sie hier.

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