Der Sport- und Freizeitartikelhersteller geht mit der Emission seiner Folgeanleihe (2015/20) in die Verlängerung: Die börsliche Zeichnungsfrist für Royalbeach II läuft jetzt bis zum 19. November. Hintergrund seien noch laufende Gespräche mit potenziellen Investoren.
Wie das Unternehmen gestern Abend zum offiziellen Ende der knapp einmonatigen Angebotsfrist mitteilte, kann die Anleihenneuemission im avisierten Zielvolumen von bis zu 25 Mio. EUR und einer fünfjährigen Laufzeit bis November 2020 nun noch bis zum 19. November öffentlich gezeichnet werden. Ausschlaggebend hierfür seien derzeit noch laufende Gespräche mit institutionellen Investoren, „die aufgrund der aktuellen Marktlage etwas mehr Zeit beanspruchen“, so zumindest die offizielle Verlautbarung.
Trotz eines aktuell nicht ganz einfachen Marktumfeldes hält Royalbeach damit offenbar an seinen Emissionsplänen fest – im Gegensatz zu Peach Property, die die Emission ihrer Folganleihe zuletzt kurzerhand auf Eis legten.
Unterdessen wurde das freiwillige Umtauschangebot an die Inhaber der umlaufenden 8,125%-Altanleihe (2011/16) über knapp 14 Mio. EUR gestern planmäßig beendet – ein offizielles Umtauschvolumen wurde bis dato noch nicht mitgeteilt. Die durch Umtausch sowie die bis zum 5. November neu gezeichneten 7,375%-Teilschuldverschreibungen werden indes kommenden Dienstag, den 10. November, geliefert.
Geht der IBO mit jetzt verlängerter Angebotsfrist reibungslos über die Bühne, sollte Royalbeach II voraussichtlich am 20. November in den Handel im Münchner Freiverkehrssegment m:access starten.
Hier geht’s zum BondGuide-Interview mit Hans-Jürgen Münch, geschäftsführender Gesellschafter, Royalbeach Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH vom 13. Oktober 2015.
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