Die Rickmers Holding GmbH & Cie. KG, Muttergesellschaft des Hamburger Schifffahrtsunternehmens Rickmers Gruppe, beendet die Zeichnung seiner Anleihe heute um 17 Uhr. Ursprünglich sollte sie bis zum 7. Juni andauern. Für den 11. Juni ist die Aufnahme in den Prime Standard für Anleihen der Frankfurter Börse geplant.

Die Unternehmensanleihe mit einem Zielvolumen von 200 Mio. EUR hat eine Laufzeit von fünf Jahren und eine jährliche Verzinsung von 8,875%. Mit dem Emissionserlös sollen das weitere Wachstum und Investitionen finanziert werden. Des Weiteren sollen mit den frischen finanziellen Mittel Bankverbindlichkeiten refinanziert werden. Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner der Transaktion ist die Close Brothers Seydler Bank.

Für 2012 meldete die Rickmers Gruppe im Vergleich zum Vorjahr verbesserte Zahlen: So stieg der Umsatz von 574 auf 618 Mio. EUR und das EBIT von 91 auf 115 Mio. EUR. Das Ergebnis nach Steuern verbesserte sich von 13,8 auf 22,5 Mio. EUR. Das Unternehmen, dessen Wurzeln bis ins Jahr 1834 zurückreichen, ist heute in zahlreichen Sparten der Schifffahrtsbranche tätig: vom Design, der Koordinierung und Überwachung von Neubauten, der Generalunternehmerschaft, dem Arrangieren von Finanzierungen und der Vercharterung bis zur Bereederung und den operativen Betrieb eigener und fremder Schiffe. Zudem gehört die Rickmers-Linie für Stückgut-, Schwerlast- und Projekt-Fracht-Transporte zum Unternehmen.

Anleiheübersicht – Rickmers Holding GmbH & Cie. KG