Die Rickmers Holding GmbH & Cie. KG hat ihre im Juni 2013 begebene Unternehmensanleihe via Privatplatzierung um weitere 50 Mio. auf nun 225 Mio. EUR aufgestockt. Bei der Zweitplatzierung drosselte Rickmers geringfügig das Tempo: Ursprünglich sollten neue Stücke im Wert von bis zu 75 Mio. EUR am Bondmarkt einlaufen.
Die zusätzlichen Teilschuldverschreibungen wurden zum Nominalwert ausschließlich an Institutionelle ausgereicht. Es gelten die gleichen Bedingungen wie für die bisherige Rickmers-Emission: 8,875%- Kupon, 1.000er-Stückelung und Laufzeit bis Juni 2018. Voraussichtlich am 7. November laufen die neuen Wertpapiere im Frankfurter Prime Standard für Unternehmensanleihen ein. Rickmers zufolge sollen die frischen Anleihegelder zur Finanzierung von Wachstumsinvestitionen sowie zur Ablösung von Bankverbindlichkeiten verwendet werden. Wie bereits beim IBO wurde das Bondlisting abermals von der Close Brothers Seydler Bank als Sole Global Coordinator und Bookrunner betreut, Conpair Corporate Finance fungierte wiederum als Financial Advisor.
Im Juni hat die Rickmers Holding GmbH & Cie. KG, Muttergesellschaft des Schifffahrtskonzerns Rickmers Gruppe, eine Unternehmensanleihe im Initialvolumen von 175 Mio. EUR begeben. Der Bond hat eine Laufzeit von fünf Jahren und zahlt einen jährlichen Fixkupon von 8,875%. „Die Erschließung einer neuen Kapitalquelle ist für Rickmers ein weiteres Instrument, um von den Chancen zu profitieren, die sich künftig am Markt ergeben. Mit der Anleihe haben wir auch zahlreiche neue Beziehungen in der Investment Community aufgebaut, die uns beim Ausbau unseres Geschäfts unterstützen werden“, so Rickmers-CEO Ronald D. Widdows. Gegenwärtig schippert das nicht besicherte Wertpapier mit einer Handbreit Wasser unter dem Kiel im Anleihenpremiumsegment der Frankfurter Börse um die Marke von 100%.
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