Der Investor und Asset Manager im Bereich deutscher Büroimmobilien hat im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern eine Wandelschuldverschreibung über 20 Mio. EUR untergebracht.
Die Laufzeit beträgt 5 Jahre und der Kupon 3,5%. Gemessen am Wandelpreis von 47 EUR entspricht dies einer Wandlungsprämie von rund 23%. Börsenstart soll schon der 17. November sein (FV Frankfurt). Die quirin bank begleitete die Transaktion.
Die Erlöse sollen für Co-Investments im Rahmen von Joint Ventures verwendet werden. Wie publity hochrechnet, sei durch die Erlöse der rein durch Eigenkapital finanzierte weitere Erwerb deutscher Büroimmobilien im Wert von 600 bis 700 Mio. EUR aus der aktuellen Transaktionspipeline möglich.
Aktuell beläuft sich das publity-Immobilienvermögen auf mehr als 1 Mrd. EUR. Die Assets under Management sollen gar um das Dreifache auf rund 5 Mrd. EUR klettern bis Ende 2017.
