Der österreichische Hoch- und Tiefbauspezialist PORR legt eine Hybridanleihe mit unbegrenzter Laufzeit, aber vorzeitiger Rückzahlungsmöglichkeit auf – ein klassisches Instrument der Wachstumsfinanzierung.

Nach eigenen Angaben erwege PORR die Emission einer tief nachrangigen Anleihe mit unbegrenzter Laufzeit und einer vorzeitigen Rückzahlungsmöglichkeit nach fünf Jahren, eine sogenannte Hybridanleihe also.

Das Emissionsvolumen werde nach der laufenden Investoren-Roadshow finalisiert werden, dürfte aber im mittelhohen zweistelligen Millionenbereich liegen.

PORR hat mehrere börsennotierte Fremdkapitaltitel ausstehend, aus verschiedenen Jahrgängen und ganz unterschiedlichen Kuponhöhen.

Ein Angebot an Privatanleger soll es bei der jetzt anstehenden Hybridanleihe allerdings nicht geben – sie bleibt institutionellen Investoren vorbehalten.

Als Verwendungserlös gibt PORR pauschal die Umsetzung der allgemeinen Wachstumsstrategie an, auch kleinere und mittelgroße Akquisitionen seien in den kommenden Perioden angedacht – der Konsolidierungsdruck halte weiterhin an.

Sole Structuring Advisor and Sole Bookrunner ist die HSBC Bank.

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