Die im Prime Standard der Deutschen Börse aktiennotierte paragon AG startet demnach die Zeichnungsfrist bereits am 25. Juni. Zielsegment ist der Entry Standard für Anleihen. Von Creditreform gab es ein BB+ für den Automobilelektronik-Spezialisten.

Die Mittelstandsanleihe werde die übliche Stückelung von 1.000 EUR sowie eine Laufzeit von 5 Jahren haben. Der Erlös aus der Emission der Anleihe soll zur weiteren Internationalisierung, für Investitionen in die neuen Geschäftsfelder Elektromobilität und Karosserie-Kinematik sowie zur Erweiterung der Produktion am Standort St. Georgen, für Akquisitionen und zur Kredittilgung bzw. als Liquiditätsreserve verwendet werden, erklärt paragon.

Als Zeichnungsfenster sind nur wenige Tage vorgesehen (25.-28. Juni). Handelsstart ist demnach spätestens der 2. Juli, bzw. bei früherer Schließung des Orderbuchs auch eher. Begleitet wird die Emission von der Close Brothers Seydler Bank als Sole Global Coordinator und Bookrunner.

An der Börse wird paragon derzeit mit rund 37 Mio. EUR bewertet. Das Eigenkapital lag zum Ende des Geschäftsjahres 2012 bei ca. 30% bei einer Bilanzsumme von 44 Mio. EUR.

paragon entwickelt und produziert elektronische Komponenten und Sensoren für die Automobilindustrie. Nachdem das Unternehmen infolge des weltweiten Absatzeinbruchs in der Autoindustrie im Herbst 2008 in eine existenzielle Schieflage geriet, wurde zum 1. Januar 2010 ein Insolvenzverfahren eingeleitet, das jedoch schon am 31. Mai des gleichen Jahres erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Seit dem Neustart konzentriert sich das Unternehmen auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von elektronischen Lösungen. paragon arbeitet auch an neuen Produkten in den Geschäftsbereichen Akustik, Sensoren, Cockpit, Elektromobilität und Karosserie-Kinematik. Neben dem Unternehmenssitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) unterhält paragon Zweigniederlassungen in Suhl (Thüringen), Nürnberg und St. Georgen sowie ein Vertriebsbüro in Shanghai.