Die Nordex SE reüssiert nach zwischenzeitlicher Flaute erneut am Bondmarkt: Erfolgreich platziert, wurde eine neue Unternehmensanleihe über nominal 275 Mio. EUR. Die Neuemission ist als sogenannter „Green Bond“ zertifiziert und dient u.a. der anteiligen Tilgung des 2016 begebenen „Green Schuldschein“.
Mit reichlich Rückenwind hat der Windkraftanlagenpionier sein unlängst angekündigtes Anleihevorhaben umgesetzt und hierfür eine neue unbesicherte Festzinsanleihe 2018/23 über 275 Mio. EUR und einer Laufzeit von fünf Jahren erfolgreich am Bondmarkt untergebracht.
Bei einer Mindeststückelung von 100.000 EUR wurden in erster Linie institutionelle Investoren adressiert. Die durch die Climate Bonds Initiative (CBI) zertifizierte grüne Euro-Anleihe bezahlt während ihrer Laufzeit einen marktüberdurchschnittlichen Kupon von 6,5% p.a.
Wie zuvor mitgeteilt, dienen die frischen Anleihegelder der Verbesserung des Fälligkeitenprofils des außerdem im TecDAX aktiennotierten Konzerns.
So sei die vollständige Rückführung der 2019 fälligen variabel verzinslichen Tranchen des 2016 begebenen Schuldscheindarlehens geplant.
Die erst 2021 fälligen Tranchen sollen indes nur anteilig vorzeitig abgelöst werden. Die Transaktionen werden für April angepeilt.
Im Frühjahr 2016 platzierte Nordex den weltweit ersten „Green Schuldschein“ über 550 Mio. EUR. Das vom Climate Bond Standard Executive Board zertifizierte Darlehen ist mit Laufzeiten von 3, 5, 7 und 10 Jahren ausgestattet, jeweils mit fester oder variabler Verzinsung. Je nach Tranche lag der Zinssatz zum Zeitpunkt der Emission zwischen 1,5% und 3%.
Fotos @ Nordex SE
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