Neuemission Enterprise Holdings II: Zeichnungsfrist und Umtauschfrist starten heute

Enterprise Holdings, eine europaweit tätige Versicherungsgruppe mit Schwerpunkt auf Marktnischen-Versicherungen, begibt ihre zweite Unternehmensanleihe: Volumen bis zu 85 Mio. EUR, wobei Bondholder von Enterprise I zudem zum Umtausch aufgerufen sind.

Emissionsdetails von Enterprise Holdings II 2015/20
Inhabern der im September 2012 emittierten und 2017 fälligen Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1G9AQ4 / WKN: A1G9AQ) wird ein Umtauschangebot zu 102% unterbreitet. Die Emission der neuen Unternehmensanleihe EH II im Volumen von bis zu 50 Mio. EUR und das Umtauschangebot über die Erstanleihe EH I im Volumen von 35 Mio. EUR erfolgen im Rahmen eines öffentlichen Angebots. Die VEM Aktienbank agiert als Lead Manager / Bookrunner und fungiert darüber hinaus als Abwicklungsstelle für das Umtauschangebot. Der Kupon von EH II liegt erneut bei 7,0%, ebenso läuft der Bond 5 Jahre und soll später im Entry Standard der Frankfurter Börse notieren. Das Anleiherating wurde im März 2015 von Creditreform auf BBB+ festgesetzt – stark befriedigende Bonität, geringes bis mittleres Insolvenzrisiko. Enterprise Holdings I hat bis dato ein Rating von A-, das zweimal bestätigt wurde.

Hier geht es zur Anleihe im Fokus Enterprise Holdings II.