Neuemission: Accentro will Anleihemärkte anzapfen

Accentro Real Estate AG: Die ACCENTRO Real Estate AG platziert erfolgreich ihre Unternehmensanleihe
Foto @ Accentro Real Estate AG

Auch die Accentro Real Estate AG zapft erneut den Bondmarkt an, um frische Anleihegelder abzugreifen. Geplant ist die Ausgabe einer neuen Unternehmensanleihe über bis zu 100 Mio. EUR. Die Neuemission adressiert mittels Privatplatzierung ausschließlich qualifizierte Investoren – ein öffentliches Anleiheangebot wird dem Vernehmen nach nicht stattfinden.

Wie die ehemalige Tochter der ADLER Real Estate AG außerdem mitteilte, wird die neue Schuldverschreibung 2018/21 eine Laufzeit von drei Jahren haben. Die genauen Konditionen, wie der halbjährlich fällige Kupon, der Ausgabebetrag und die Zielbörse, sind noch nicht final festgelegt und werden in Kürze u.a. im Wege eines Bookbuilding-Verfahrens ermittelt.

ODDO BHF wurden für die Transaktion als Global Coordinator und Bookrunner mandatiert.

Die auch aktiennotierte Accentro beabsichtigt, den Nettoemissionserlös vornehmlich zur Finanzierung des Erwerbs von neuem Immobilienvermögen in Deutschland zu verwenden.

Die ACCENTRO Real Estate AG beschließt, eine Unternehmensanleihe zu begebenDie übrigen Anleihegelder dienen u.a. dem Schuldenabbau und dürfen bis dahin vorübergehend in kurzfristige und hoch liquide Anlagen investiert werden.

Interessant: Die Berliner Spezialisten für Wohnungsprivatisierungen zogen erst im Sommer 2017 einen Schlussstrich unter das Thema KMU-Anleihe. Die vollständige Rückzahlung der mit jährlich 9,25% überdurchschnittlich hoch verzinsten Anleihe 2013/18 über 10 Mio. EUR erfolgte danach vorzeitig am 26. Juni und damit gut anderthalb Jahre vor dem regulären Endfälligkeitstermin am 14. November 2018 – jetzt also die Neuauflage mit einer weiteren, 10x größeren Neuemission.

Fotos @ Accentro Real Estate AG

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