Nabaltec: neuer Schuldschein füllt Firmenkasse, verbesserte Konditionen für weitere Unternehmensfinanzierung

Nabaltec hat gut lachen - die Schuldscheinemission
ging reibungslos über die Bühne! Foto @ Nabaltec AG

Der ehemalige KMUA-Emittent Nabaltec staubt frische Fremdmittel am Kapitalmarkt ab. Mittels Schuldscheindarlehen wurden über 70 Mio. EUR an neuen Investorengeldern zu weiterhin günstigen Konditionen eingesammelt, die zum Teil zur Schuldenrefinanzierung vorreserviert sind.

Die Neuemission, die in zwei Tranchen mit Laufzeiten von fünf und sieben Jahren und variabler Verzinsung platziert wurde, ging an zwölf Investoren überwiegend aus dem Privat- und Landesbankenbereich, die zudem in der Mehrzahl bereits zum Investorenkreis des ersten Nabaltec-Schuldscheindarlehens zählten. Dabei ermöglichte die „sehr gute Nachfrage der Investoren“ für beide Laufzeiten ein Pricing am unteren Ende der angekündigten Vermarktungsspanne, so der Spezialchemiker. Begleitet wurde die Transaktion von der DZ Bank und der IKB Deutsche Industriebank.

Das zusätzliche Fremdkapital ermögliche den Schwandorfern die Finanzierung anstehender Projekte, die Erweiterung des Handlungsspielraums durch eine höhere Liquidität sowie die Optimierung der Finanzierungsstruktur und eine Verbesserung des Finanzergebnisses.

In diesem Zusammenhang habe die auch aktiennotierte Nabaltec AG einen Teil des im Oktober 2013 begebenen Schuldscheins über 50 Mio. EUR zum 23. April vorzeitig gekündigt. Dabei soll es sich um den variabel verzinsten Anteil des Darlehens mit den Laufzeiten von fünf und sieben Jahren in Höhe von insgesamt 43,5 Mio. EUR handeln. Zusätzlich sei ein Bankdarlehen in Höhe von 5 Mio. EUR vorzeitig zum 31. März 2015 zurückgeführt worden.

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