restlos platziert! Foto: © Fotolia/Syda Productions
Die mybet Holding SE hat ihren besicherten und garantierten 6,25%-Wandler mit einer Laufzeit von fünf Jahren erfolgreich am Bondmarkt untergebracht. Vermutlich schon ab morgen können Anleger auf das im Frankfurter Open Market börsengehandelte Wertpapier (2015/20) „wetten“.
Die Finanzholding, die Beteiligungen an Unternehmen der europäischen Glücksspielbranche hält, sichert sich über die Ausgabe der neuen Wandelanleihe Bruttoemissionserlöse von 5 Mio. EUR. Während der Bezugsfrist vom 25. November bis 8. Dezember wurden insgesamt 50.000 Teilschuldverschreibungen im Nennwert von jeweils 100 EUR u.a. von langjährigen Investoren sowie einem zentralen Ankerinvestor der Gesellschaft gezeichnet. Die Emission war deutlich überzeichnet. Das Bezugsverhältnis lautete 512 zu 1 (512 Aktien berechtigen zum Bezug 1 Teilschuldverschreibung).
Die Teilschuldverschreibungen können innerhalb bestimmter Wandlungszeiträume rechnerisch in anfänglich 89,6619 mybet-Stammaktien zu einem anfänglichen Wandlungspreis von 1,1153 EUR gewandelt werden. Das erste Ausübungsfenster zur Wandlung beginnt am dritten Geschäftstag nach Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2015 und beinhaltet die darauf folgenden 10 Geschäftstage.
Von bestehenden Aktionären nicht bezogene Anteile gingen mittels Privatplatzierung vollständig an institutionelle Investoren. Oddo Seydler Bank betreute die Emission als Sole Global Coordinator und Bookrunner. Die Einbeziehung des Wandlers, der u.a. durch die Verpfändung von Aktien an der pferdewetten.de AG besichert ist, zum Handel im Freiverkehr an der Frankfurter Börse ist für den 11. Dezember vorgesehen.
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