Gut Ding braucht Weil‘: Die BDT Media Automation, Entwicklungspartner und Produzent von Datenspeicherlösungen sowie Systemlösungen für Druck- und Automatisierungstechnik, hat die zweite Umtausch- und Platzierungsrunde für die neue nachrangige 8% Unternehmensanleihe 2017/24 mit einem Volumen von 0,5 Mio. EUR abgeschlossen. Metalcorp kann sogar von einer Rekord-Umtauschquote berichten.

Das meiste bei BDT, rund ¾, resultierten aus der Umtauschofferte.

Das Gesamtvolumen der Anleihe 2017/24 liegt damit nunmehr bei 3,4 Mio. EUR.

BDT sieht sich bestätigt, weiter am Kapitalmarkt aktiv zu sein bzw. zu bleiben, wenn auch in geringerem Umfang als bisher. Indes, eine Nachplatzierung der neuen 8%-Anleihe behalte man sich vor, dies allerdings nur außerbörslich im Rahmen von iPPs.

Auch Metalcorp durch: mit Rekordquote
Der weltweit aktive Dienstleister für die Beschaffung, Logistik und den Handel von Stahl und Nichteisen-Metallen sowie ein unabhängige Produzent von Walzbarren aus Sekundäraluminium in Europa, hat seine neue Unternehmensanleihe 2017/22 (ISIN: DE000A19MDV0) mit einem Volumen von 50 Mio. EUR bei privaten und institutionellen Investoren in voller Höhe platziert. Der Bond wird mit 7% p.a. verzinst.

Allein 25,6 Mio. EUR stammten aus dem Umtauschangebot aus der Anleihe 2013/18, so Metalcorp. Das sind rekordverdächtige über 50%. BankM fungierte als Global Coordinator.

Der Börsenhandel der neuen Anleihe soll am 2. Oktober starten.

Fotos: Emittenten

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