KTG Agrar: Refinanzierung der Altanleihe gesichert, Zweitemission abermals aufgestockt

KTG Agrar SE: Beteiligungen in Litauen veräußert
Foto @ KTG Agrar SE

Kurz vor Jahresultimo erntet die KTG Agrar SE weitere Anleihegelder ab und sichert damit die Rückzahlung ihrer im September kommenden Jahres auslaufenden 6,75%-Altanleihe (2010/15) im Gesamtnennwert von 50 Mio. EUR.

Laut dem Agrarkonzern wurde zur Refinanzierung die im Juni 2017 endfällige 7,125%-Zweitemission (2011/17) von zuletzt 200 Mio. EUR mittels Privatplatzierung ein weiteres Mal auf jetzt 210 Mio. EUR aufgestockt. Daneben seien von der im Oktober begebenen Neuemission (2014/19) inzwischen insgesamt 35 Mio. EUR platziert – 10 Mio. EUR stammen davon aus dem Umtauschangebot der Erstemission (BondGuide berichtete). Die übrigen 5 Mio. EUR beabsichtigt KTG Agrar aus dem operativen Cashflow zu tilgen. Damit scheint die fristgerechte Ablösung der Altanleihe vorzeitig in trocknen Tüchern. Weitaus schwieriger dürften die Refinanzierungsbemühungen von KTG bei der zweiten Unternehmensanleihe werden – deren Nominalvolumen ist mittlerweile mehr als viermal so groß als das der Anleihenerstemission.

„Mit der frühzeitigen Refinanzierung der Anleihe sind wir auch für die kommenden Jahre solide durchfinanziert und können uns voll auf die im ersten Halbjahr 2014 eingeleitete Erntephase konzentrieren“, erklärt KTG-Agrar-CEO Siegfried Hofreiter und ergänzt: „Die Anleiheemission 2010 war die Voraussetzung für unsere erfolgreichen Investitionen in Ackerland, Nahrungsmittelproduktion und Biogasanlagen. Diese Phase haben wir 2014 erfolgreich abgeschlossen und beginnen jetzt, die Früchte der Investitionen zu ernten.“

Im ersten Halbjahr 2014 hat KTG Agrar das Ergebnis vor Zinsen und Steuern auf 23,7 Mio. EUR nahezu verdoppelt, der Periodenüberschuss kletterte überproportional von 0,7 auf 10,6 Mio. EUR. Nach der Rekordernte im zweiten Halbjahr rechnet das Unternehmen für das Gesamtjahr mit einer starken Ergebnisentwicklung. 2015 soll die Erntephase fortgesetzt und die Umsatz-Marke von einer Viertel Milliarde Euro geknackt werden.

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