KTG Agrar fährt eine weitere Anleihe-Saat aus

KTG ackert sich ab für den aktuellen Anleihetausch.
Foto @ KTG Agrar SE

Die KTG Agrar SE vertraut mit einem Angebot zum Anleihetausch auf die Treue der Inhaber ihrer im September 2010 ausgereichten 6,75%-Unternehmensanleihe. Diese können ihre Anteile an der Altemission ab sofort in einen neuen Bond mit längerer Laufzeit und leicht höherem Kupon tauschen.

Der Agrarkonzern beabsichtigt, seine im Spätsommer 2010 begebene Anleihenerstemission mit einer neuen Mittelstandsanleihe abzulösen. Hierfür sind die Inhaber der ausstehenden KTG-Altanleihe (2010/15) im Emissionsvolumen von 50 Mio. EUR noch bis zum 24. September eingeladen, ihre Anteile kostenfrei im Verhältnis 1:1 zu einem Preis von 100% des Nennbetrags in Teilschuldverschreibungen einer neu auszureichenden Anleihe, das KTG Biowertpapier III, zu tauschen. Der neue Agrar-Bond verspricht mit fixen 7,25% p.a. einen um 50 Basispunkte höheren Kupon als die Altemission, wird dafür aber auch erst nach fünf Jahren am 14. Oktober 2019 endfällig. Das avisierte Zielvolumen lautet auf bis zu 50 Mio. EUR. Unabhängig vom aktuellen Tauschangebot erhalten alle KTG-I-Bondholder die am 15. September regulär fällige Zinszahlung, versichert KTG.

KTG Agrar hat 2012 fleißig geerntet.Quelle: KTG Agrar AGJe nach Annahmequote aus dem Anleihetausch ist nach dem Ablauf der Umtauschfrist zusätzlich ein öffentliches Zeichnungsangebot möglich. Für diesen Fall ist eine Erwerbsfrist für Neuanleger vom 29. September bis einschließlich 13. Oktober angedacht. Im Anschluss ist die Notierungsaufnahme der Neuemission im Frankfurter Entry Standard für Anleihen um den 15. Oktober (Emissionsvaluta) vorgesehen. Diejenigen Altanleiheinhaber, die sich für den Tausch entscheiden, erhalten „selbstverständlich“ auch die anfallenden Stückzinsen für den Zeitraum vom 15. September bis 14. Oktober ausbezahlt, ergänzt das Unternehmen.

„Mit unserem Biowertpapier III investieren Anleger weiterhin in eine sichere Zukunftsbranche. Durch den Megatrend – steigende Weltbevölkerung – nimmt die Nachfrage nach Ackerland, gesunder Nahrung und sauberer Energie stetig zu und wird die Landwirtschaft und somit das Geschäftsmodell von KTG langfristig hoch attraktiv und positiv prägen. Seit der Emission unseres Biowertpapier I im Jahr 2010 haben wir gehalten was wir versprochen haben und kräftig in Substanzwerte investiert. Die Ackerlandpreise haben sich in den neuen Bundesländern und Litauen in den letzten vier Jahren mehr als verdoppelt – Tendenz weiter steigend. Durch die Verlängerung der Wertschöpfungskette ist KTG heute deutlich unabhängiger von volatilen Agrarrohstoffpreisen und wird in den kommenden Jahren die Ernte aus den getätigten Investitionen einfahren“, erläutert KTG-CEO Siegfried Hofreiter die Beweggründe zum Anleihetausch und ergänzt: „Wir freuen uns über jeden, der uns auch in den kommenden Jahren begleitet und bieten eine attraktive Rendite in einem spannenden, soliden und zukunftsträchtigen Marktumfeld.“

Nähere Details zum Anleihetausch und zu den Konditionen des neuen KTG-Biowertpapiers III sind auf der Unternehmenswebseite www.ktg-agrar.de hinterlegt.

KTG 1Neben der abzulösenden 6,75%-Schuldverschreibung (2010/15) – Kurs- und Chartverlauf links nebenstehend – hat der KTG-Konzern derzeit noch eine weitere sechsjährige 7,125%-Schuldverschreibung (2011/17) im Umlauf. Die ebenfalls im Entry Standard für Anleihen börsengelistete und inzwischen mehrfach aufgestockte 200-Mio.-EUR-Unternehmensanleihe geht aktuell zu 99% um. Die Biogastochter KTG Energie AG – an der KTG Agrar mit über 62% die Mehrheit hält – ist darüber hinaus auch mit einer 7,25%-Anleihe (2012/18) über aktuell 39 Mio. EUR im Frankfurter Mittelstandssegment vertreten – Kurs- und Chartverlauf aller genannten Mittelstandsanleihen finden Sie hier.

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Anleiheübersicht –
KTG Biowertpapier III der KTG Agrar SE

Emittentin KTG Agrar SE
WKN / ISIN A11QGQ / DE000A11QGQ1
Erstnotiz vsl. 15. Oktober
Freiwilliges Umtauschangebot an die Inhaber der 6,75%-Anleihe (2010/15) „KTG Biowertpapier I“ ihre Anteile in die neue 7,25%-Anleihe (2014/19) „KTG Biowertpapier III“ zum Preis von 100% des Nennbetrages (je 1.000 EUR) zu tauschen; Umtauschverhältnis: 1:1 (Kurs 100%)
Annahmefrist vsl. 18.08.-24.09. (Verlängerung vorbehalten)
Zeichnungsfrist für Neu-Anleger vsl. 29.09.-13.10. (vorzeitige Schließung vorbehalten)
Ausgabepreis 100%
Kupon 7,25% p.a.
Stückelung/Mindestanlage 1.000 EUR
Laufzeit 5 Jahre, vom 15.10.2014 bis 14.10.2019
Marktsegment Entry Standard, Börse Frankfurt/Main
Emissionsvolumen bis zu 50 Mio. EUR
Rating/Unternehmen BBB- (Creditreform)
Banken/Sales youmex Invest
Internet http://www.ktg-agrar.de/de/ir/