KSW Immobilien bringt seine erste Immobilienanleihe an den Start

KSW: Grünes Licht für den neuen Immobilienbond.
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Ausgereicht wird eine neue erstrangig besicherte Schuldverschreibung im avisierten Zielvolumen von bis zu 25 Mio. EUR. Das öffentliche Bondangebot startet voraussichtlich am 23. September und dient der Finanzierung des Hotel- und Restaurantprojekts „Kosmos- Ensemble“ in Leipzig.

Wie die KSW Immobilien GmbH & Co. KG mitteilte, beläuft sich das Anleiheangebot auf bis zu 25 Mio. EUR, wobei ein Mindestvolumen von 20 Mio. EUR angestrebt wird. Während der fünfjährigen Laufzeit mit Endfälligkeit im Oktober 2019 und einer vorzeitigen Kündigungsmöglichkeit durch KSW ab dem dritten Laufzeitenjahr verspricht die Erstemission einen jährlichen Festzins von 6,5%. Der Immo-Bond sieht neben den üblichen Schutzklauseln und diversen Abtretungen außerdem vor, dass den Bondholdern nach Ablösung der bisher finanzierenden Bank aus den Anleiheerlösen eine erstrangige Grundschuld von bis zu 25 Mio. EUR eingeräumt wird. Das Sicherheitenkonzept sowie die Mittelverwendung der Anleihe werden überdies durch Rödl & Partner, die als Treuhänder fungieren, überwacht. Creditreform bescheinigte der KSW-Emission mit BBB- überdies ein Investment Grade.

Die Zeichnungsfrist läuft voraussichtlich ab dem 23. September bis 2. Oktober, wobei das Angebot bei Überzeichnung vorzeitig beendet wird. Im Anschluss soll die Schuldverschreibung um den 7. Oktober in den Handel im Frankfurter Entry Standard für Anleihen einbezogen werden. Als Lead Manager und Bookrunner agiert ICF Kursmakler, Lead Arranger ist SCALA Corporate Finance. GSK Stockmann + Kollegen war bei der rechtlichen Beratung der Anleiheemission federführend.

2012-StandortLeipzig-linksWie schon vorab berichtet, dienen die Anleihegelder aus der Projektanleihe zur Baufinanzierung des Hotel- und Restaurantprojekts „Kosmos-Ensemble“ in Leipzig. Hierfür sollen nach den Plänen von KSW am Dittrichring gegenüber der Thomaskirche ein Vier-Sterne-Hotel sowie zwei Restaurants inklusive Skybar entstehen. Betreiber des Hotels wird die Sol Meliá Deutschland, Tochtergesellschaft der spanischen Hotelgruppe Meliá Hotels International, die bereits einen langfristigen Pachtvertrag über 20 Jahre unterschrieben hat. Das Hotel wird unter der Design- und Lifestylemarke „INNSIDE by Meliá“ geführt und soll mit 177 Zimmern zur Buchmesse 2016 eröffnet werden. KSW betont, dass sowohl das beabsichtigte Anleihevolumen als auch die Eigenkapitalausstattung so kalkuliert sind, dass die Projektkosten vollständig gedeckt werden. Auch wurde die für die Projektentwicklung notwendige Baugenehmigung von der Stadt Leipzig Anfang September erteilt, versichert KSW.

Weitere Informationen zur Anleiheemission sowie der vollständige Wertpapierprospekt stehen auf der Internetseite www.ksw-leipzig.de/de/anleihe zum Download zur Verfügung.

Unternehmensprofil
KSW_Kosmos_Meliá Hotel_1Die KSW Immobilien GmbH & Co. KG ist eine Objektgesellschaft der KSW-Gruppe. Die Gruppe ist seit 2003 als Leipziger Bauträgerunternehmen und Projektentwickler für Alt- und Neubauten tätig. Das Unternehmen konzentriert sich ausschließlich auf das Premium-Immobilien-Segment, sowohl bei der Ausstattung als auch bei der Lage der Objekte. Der Fokus liegt dabei auf Wohnimmobilien und auf der Entwicklung von Gewerbeimmobilien. Eine der Hauptkompetenzen ist die Erschließung historischer Bausubstanzen für die Anforderungen der Gegenwart. Bislang hat die Gesellschaft alle Projekte im vorgesehenen Zeit- und Kostenplan abgeschlossen.

Anleiheübersicht – Immobilienanleihe „Kosmos-Ensemble“ der KSW Immobilien GmbH & Co. KG

Emittent KSW Immobilien GmbH & Co. KG
WKN / ISIN A12UAA / DE000A12UAA8
Erstnotiz vsl. 7. Oktober
Öffentliches Zeichnungsangebot vsl. 23.9.-2.10. (vorzeitige Schließung vorbehalten)
Ausgabepreis 100%
Kupon 6,50% p.a.
Stückelung/Mindestanlage 1.000 EUR
Laufzeit 5 Jahre, vorzeitige Kündigung ab dem 3. Laufzeitjahr möglich
Besicherung Erstrangige Grundschuld, Abtretung Pachtvertrag, Abtretung Versicherungsansprüche, Kaufpreisabtretung
Treuhänder Rödl & Partner (u.a. Mittelverwendungstreuhand, Sicherheitentreuhand)
Marktsegment Entry Standard, Börse Frankfurt/Main
Emissionsvolumen bis zu 25 Mio. EUR (Mindestbetrag 20 Mio. EUR)
Rating BBB- (Creditreform) – Anleiherating
Banken/Sales ICF Kursmakler, SCALA Corporate Finance
Internet www.ksw-leipzig.de/de/anleihe

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