Katjes startet schon Mittwoch mit Zeichnungsfrist für Folge-Anleihe – Volumen bis zu 60 Mio. EUR

Katjes International GmbH & Co. KG: Aufstockung der Katjes International Anleihe innerhalb einer Stunde deutlich überzeichnet

Die Zinsspanne liegt nur noch zwischen 5,5 und 5,875%, nach 7,125% bei der ersten Katjes-Anleihe aus dem Jahre 2011. Bankhaus Lampe und IKB begleiten die Emission.

Die Anleihe soll voraussichtlich ab dem 15. Mai an der Frankfurter Wertpapierbörse im Entry Standard für Unternehmensanleihen gehandelt werden.

Vorranging dient sie zur Ablöse der 2011er Anleihe und bestätigt damit, was BondGuide schon die gesamten Jahre über erläuterte: Die meisten Anleihen werden durch Folgeanleihen abgelöst werden, nicht etwa „zurückgezahlt“, womöglich aus dem Cashflow, wie man in den Anfangsjahren 2010-12 auch den Medien hatte weismachen wollen.

Der verbleibende Nettoemissionserlös soll primär zur Realisierung möglicher Akquisitionsvorhaben beitragen – entsprechend der Wachstumsstrategie primär im westeuropäischen Süßwarenmarkt.

Eckdaten zur Anleihe 2015/2020

Emittent: Katjes International GmbH & Co. KG
WKN: A161F9
Volumen: mindestens 45, max. 60 Mio. EUR
Zins: 5,500% bis 5,875% p.a.
Zinszahlung: jährlich am 15. Mai
Emissionsvaluta: 15. Mai (voraussichtlich)
Endfälligkeit: 15. Mai 2020
Stückelung/Mindestanlage: 1.000 Euro
Zeichnungsfrist: 6. Mai bis 8. Mai 2015 (14:00 Uhr MESZ) – vorzeitige Schließung möglich
Rückzahlungskurs: 100% des Nominalbetrags
Status: unbedingt, nicht nachrangig
Unternehmensrating: BB (Creditreform Rating AG)
Börsennotiz: Frankfurter Wertpapierbörse, Entry Standard für Unternehmensanleihen