An der Folgeanleihe der Katjes International GmbH & Co. KG kamen Investoren offenbar nicht vorbei. Zu groß war die Versuchung nach dem neuen Süßwaren-Bond (2015/20), der infolgedessen nur einen Tag nach Platzierungsstart restlos ausverkauft war.
Aufgrund der hohen Investorennachfrage im nur auf zwei Tage angesetzten Zeichnungszeitraum wurde das Anleiheangebot gestern Nachmittag um 14 Uhr bei einer „deutlichen“ Überzeichnung vorzeitig beendet. Somit seien vom 6. bis 7. Mai sämtliche Teilschuldverschreibungen in voller Höhe des avisierten Maximalvolumens von bis zu 60 Mio. EUR bei Investoren platziert worden.
Der Kupon wurde wie vorab angekündigt auf der Grundlage der erhaltenen Zeichnungsaufträge im Rahmen der Privatplatzierung festgelegt und liegt mit jährlich 5,50% am unteren Ende der angebotenen Spanne.
Angesichts der raschen Ausplatzierung werde die Notierungsaufnahme (Handel per Erscheinen) der Anleihenneuemission im Frankfurter Entry Standard voraussichtlich schon heute über die Bühne gehen, Ausgabe- und Valutatag bleibt indes der 15. Mai. Als Joint Bookrunner und Joint Lead Manager der Transaktion fungierten Bankhaus Lampe sowie IKB Deutsche Industriebank.
Aus der Anleihenzweitemission fließen der Beteiligungsgesellschaft der operativen Schwesterfirma Katjes Fassin eigenen Angaben zufolge Nettoemissionserlöse in Höhe von rund 58,5 Mio. EUR zu, die insbesondere für die vorzeitige Ablösung der gleichnamigen und bei 7,125% p.a. vergleichsweise teuren Katjes-Altanleihe (2011/16) über nominal 45 Mio. EUR (Chart siehe links) vorreserviert sind. Hierfür steht der Emittentin laut Anleihebedingungen u.a. ab 19. Juli 2015 ein Wahl-Kündigungsrecht zu 101% des Nominalbetrages zu – die Option werde dem Vernehmen nach gezogen.
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