vestorengeldern. Foto: © Fotolia/Thomas Reimer
Die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH („JDC Pool“) – ein Maklerpoolunternehmen für die Vermittlung von Finanzdienstleistungen und Tochter des Finanzdienstleisters Aragon AG – debütiert am Bondmarkt. Mittels Privatplatzierung sichern sich die Hessen 10 Mio. EUR an frischen Anleihegeldern.
Die Anleihenneuemission im Gesamtnennbetrag von 10 Mio. EUR ging im Wege einer reinen Privatplatzierung an ausschließlich institutionelle Investoren, der Ausgabekurs lautete auf 100%. Während der fünfjährigen Laufzeit mit Endfälligkeit im Mai 2020 bezahlt die in nominal 1.000 EUR gestückelte Schuldverschreibung einen jährlichen Fixkupon von 6%.
Die Notierungsaufnahme der Anleihe erfolgte heute im Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse. Die Transaktion wurde von Steubing als Sole Global Coordinator und Bookrunner federführend begleitet.
Die zufließenden Anleiheerlöse sollen vorwiegend zum Kauf von Maklerbeständen genutzt werden. Aufgrund regulatorischer Änderungen scheiden vermehrt Makler aus dem Markt aus. Zudem wollen häufig ältere Marktteilnehmer ihre Bestände im Rahmen einer Altersregelung verkaufen, sodass Zukäufe von Beständen auf der einen Seite für die JDC Pool eine hohe Rendite versprechen und auf der anderen Seite dem Makler ermöglichen, seine Bestände zu kapitalisieren.
Firmenporträt
Die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH (nachfolgend „JDC“) ist ein sogenanntes „Maklerpoolunternehmen“ mit den Erlaubnissen gem. §§ 34c, 34d, und 34f GewO. Hervorgegangen aus drei eigenständigen Maklerpools kooperiert JDC inzwischen mit mehreren Tausend aktiven selbständigen Maklern und Mehrfachagenten bei der Vermittlung von Finanzdienstleistungen. Hauptsitz der Gesellschaft mit derzeit etwa 145 Mitarbeitern ist Wiesbaden.
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