Die HanseYachts AG segelt noch vor den Weihnachtsferien an den Bondmarkt und begibt hierfür eine neue Unternehmensanleihe im Gesamtnennwert von 5 Mio. EUR an institutionelle Investoren.
Wie das aktiennotierte Unternehmen gestern mitteilte, werde die Emission via Privatplatzierung an Institutionelle ausgereicht. Bei einer überschaubaren Laufzeit von nur einem Jahr mit Endfälligkeit am 13. Dezember 2014 bietet die Schuldverschreibung einen überdurchschnittlichen Kupon von 9% p.a. Der Handelsstart im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse ist für morgen, den 13. Dezember (Ausgabe- und Valutatag), vorgesehen. Steubing fungierte als Sole Global Coordinator und Bookrunner.
Der vergleichsweise geringe Emissionserlös soll laut HanseYachts für Investitionen in neue Modelle und den Aufbau des Working Capital verwendet werden. Außerdem seien die frischen Mittel für die Globalisierung der einzelnen unter dem Dach der Hanse Group vertriebenen Marken sowie insbesondere für Neuentwicklungen und Integration der Sealine-Motoryacht-Produktion am Stammsitz der Gesellschaft in Greifswald angedacht. Ein offizielles Unternehmensrating ist nicht bekannt.
Die HanseYachts AG ist mit über 74% ein Portfoliounternehmen der selber aktiengelisteten Beteiligungsgesellschaft Aurelius AG und galt neben dem Kompressorenhersteller Secop bereits seit dem Spätsommer als Kandidat für die Emission einer Mittelstandsanleihe. Ob es sich hierbei jedoch um den avisierten Bond handelt, darf angesichts des niedrigen Volumens zumindest angezweifelt werden. Möglicherweise folgt ein weiteres öffentliches Bondangebot im Frühjahr 2014?
Die Geschäftstätigkeit der Hanse Group erstreckt sich auf die Herstellung und den Vertrieb von Segel- und Motoryachten. Dabei wird der wesentliche Umsatz mit Segelyachten realisiert. Der Vertrieb erfolgt nicht direkt an Endkunden, sondern über unabhängige Vertragshändler und Tochterunternehmen.
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