HanseYachts: Altanleihe ist getilgt, Zweitemission nur mit halber Kraft unterwegs

HanseYachts Aktiengesellschaft: Halbjahr mit deutlichem Umsatzanstieg und sehr positiven Ausblick
Trotz Altanleihen-Check-out sind die Segel Richtung
Firmenwachstum gesetzt. Foto @ HanseYachts AG

Nach Vedes hat nun auch die HanseYachts AG ihre Anleihenerstemission erfolgreich abgelöst. Zwar waren beide Kleinemissionen in erster Linie als Test für die Aufnahmebereitschaft des Marktes für weitere Folgeemissionen gedacht, nichtsdestotrotz sendet die planmäßige Refinanzierung der beiden Bonds dem Mittelstandsmarkt ein wichtiges Signal: Vertrauen und Solidität gibt’s trotz Penell und Co. dieser Tage immer noch.

HanseYachts bestätigt die planmäßige Tilgung der im Dezember 2013 ausgereichten Altanleihe (2013/14). Das ursprüngliche Nominalvolumen der einjährigen 9%-Schuldverschreibung lautete seinerzeit auf 5 Mio. EUR und diente dem Hersteller von Segel- und Motoryachten in erster Linie zur Finanzierung des weiteren Firmenwachstums. Konkret seien die frischen Anleihegelder für den Aufbau der Sealine-Motoryacht-Produktion am Stammsitz der Gesellschaft an der Ostsee in Greifswald verwendet worden. Außerdem wurden Neuentwicklungen von Yacht-Modellen sowie der Aufbau von Working Capital mit Teilen des Emissionserlöses finanziert.

hanseyachtsuk2012sNachdem im Rahmen eines Anleihenumtauschangebots Ende Mai 2014 insgesamt 1,377 Mio. EUR der Altanleihe in einen neuen fünfjährigen HanseYachts-II-Bond (2014/19) getauscht wurden, erfolgte gestern die vollständige Rückzahlung des noch offenen Restvolumens über nominal 3,623 Mio. EUR.

Derweil verlaufe die aktuelle Geschäftsentwicklung entsprechend der eigenen Planung. Danach erhöhten sich die Auftragseingänge im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2014/15 um 9% gegenüber der schon historisch guten Vorjahresperiode mit einem Wert von knapp 30 Mio. EUR. Allein im September wuchs der Auftragsbestand um 33% gegenüber dem Vorjahreszeitraum, eine gute Auslastung der Produktion für die kommenden Monate ist damit gesichert. Dennoch werde der Auf- und Ausbau der Modellvielfalt an Segel- und Motoryachten und hier vor allem der neuen Motoryachten der Marke „Sealine“ zu einem erwarteten Konzernjahresfehlbetrag führen. Für 2015/16 erwarte HanseYachts dagegen ein ausgeglichenes Konzernergebnis und stellt für das Geschäftsjahr 2016/17 zugleich eine deutliche Ertragssteigerung in Aussicht.

HanseIIneuDie im Frühjahr im Frankfurter Entry Standard für Unternehmensanleihen eingelaufene 8%-HanseYachts-Zweitemission über final 13 Mio. EUR geht derzeit nur zu 91% um. Nach einem unserer Meinung nach unbegründeten Kursrutsch Mitte Oktober schlugen wir bei HanseYachts II zu nominal 5.000 EUR zu und sicherten uns damit eine weitere Neuaufnahme im BondGuide Musterdepot.

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