Grand City Properties zapft erneut Bondmarkt an

150 Mio. EUR Anleihennachschlag für Grand City,
durchgestartet wird im Entry Standard
Foto: © PantherMedia/kostsov

Die auf Wohnimmobilien spezialisierte Grand City Properties S.A. genehmigt sich einen Nachschlag und stockt die im Sommer 2013 begebene 6,25%-Anleihe via Privatplatzierung um weitere 150 Mio. EUR auf jetzt final 350 Mio. EUR auf.

Das Interesse der Investoren sei derart hoch gewesen, dass die Konzernführung noch gestern Abend eine Erhöhung der Aufstockungstranche von ursprünglich 100.000 um weitere 50.000 Teilschuldverschreibungen der Serie B im Nennwert von je 1.000 EUR beschlossen hatte. Die Anzahl der nicht nachrangigen, besicherten Stücke lautet damit auf 150.000. Der Nennbetrag der Anleihe beläuft sich im Anschluss auf 350 Mio. EUR.

Die neuen Wertpapiere, die ansonsten zu den gleichen Bedingungen begeben werden wie der bisherige im Entry Standard börsengehandelte Bond (2013/20), werden zu 107,25% ausschließlich an Institutionelle ausgereicht. Die Einbeziehung in den Entry Standard für Anleihen erfolgt voraussichtlich kommenden Dienstag. Vermutlich am 26. Mai werden die neuen Anteile mit der bestehenden Anleihetranche zusammengeführt. Morgan Stanley begleitet die Transaktion als Sole Underwriter. Der Emissionserlös soll zur Finanzierung der Akquisitionspipeline und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

020_GodenstedtIIDas auch aktiennotierte Immobilienunternehmen mit Fokus auf Investitionen in Wohnimmobilien mit hohem Optimierungspotenzial in Deutschland ist kein Unbekannter am Bondmarkt: Erst im Februar vermeldete Grand City die erfolgreiche Emission einer 1,5%-Wandelanleihe (2014/19) über 150 Mio. EUR (zur News).

Kurs- und Chartverlauf der Grand City Properties-Anleihe finden Sie hier.

! Bitte nutzen Sie für Fragen und Meinungen Twitter – damit die gesamte Community davon profitiert. Verfolgen Sie alle Diskussionen & News zeitnaher auf Twitter @bondguide !