Fußball-IBO: Schalke kickt sich an den Bondmarkt

Der Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 bereitet derzeit die Begebung seiner ersten börsennotierten Mittelstandsanleihe im avisierten Zielvolumen von bis zu 50 Mio. EUR vor. Ein genauer Termin sowie konkrete Emissions- und Anleihedetails sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt zwar noch nicht bekannt, die Bondemission soll jedoch, abhängig vom allgemeinen Kapitalmarktumfeld, noch im ersten Halbjahr erfolgen. Dem Vernehmen nach richte sich das Anleiheangebot im Wesentlichen an institutionelle Bond-Investoren, nach Platzierungsabschluss sei zudem die Handelsaufnahme des wohl in 1.000 EUR nominal gestückelten Bonds im Frankfurter Entry Standard für Anleihen vorgesehen. Die Emissionserlöse seien vor allem zur Umfinanzierung von Verbindlichkeiten sowie zur Erweiterung des vereinseigenen Investorenkreises angedacht. In neun der vergangenen zehn Spielzeiten nahm der 1904 gegründete Fußballverein an einem Europapokal-Wettbewerb teil. Nach der Bundesligasaison 2011/2012, die der FC Schalke 04 auf Platz drei beendete, wird das Team in der kommenden Saison an der Gruppenphase der UEFA Champions League teilnehmen.