Der unabhängige Anbieter von Mobilfunkleistungen hat sich mittels Schuldscheindarlehen erfolgreich neue Fremdmittel über 560 Mio. EUR besorgt. Platziert wurde die aus fünf Tranchen bestehende Emission bei Institutionellen im In- und Ausland. Die Gelder dienen u.a. zur Tilgung der offiziell am 20. April auslaufenden 7,125%-Unternehmensanleihe (2011/16) über 400 Mio. EUR sowie für Wachstumsinvestitionen.
Das endfällige Finanzierungsinstrument ist in fünf Tranchen aufgeteilt:
– 5-jährige fixe Tranche über 264 Mio. EUR, 1,03% p.a. Fixkupon,
– 5-jährige variable Tranche über 179 Mio. EUR, ~1% für die ersten 6 Monate,
– 7-jährige fixe Tranche über 78,5 Mio. EUR, 1,45% p.a. Fixkupon
– 7-jährige variable Tranche über 15 Mio. EUR, ~1,20% für die ersten 6 Monate und
– 10-jährige fixe Tranche über 23,5 Mio. EUR, 1,95% p.a. Fixkupon
Die Platzierung bei einem breit gestreuten Kreis institutioneller Investoren im In- und Ausland erfolgte über das gesamte Volumen am unteren Ende der jeweiligen Vermarktungsspanne, der durchschnittliche Zinssatz über die genannten Laufzeiten beträgt laut freenet 1,12% p.a. Bayerische Landesbank, Commerzbank, Landesbank Baden-Württemberg und UniCredit agierten als Lead Arranger.
„Wir nutzen mit diesem Schuldscheindarlehen das aktuell sehr günstige Kapitalmarktumfeld und schreiben uns das sehr attraktive Zinsniveau mittel- bis langfristig fest. […] Unsere Finanzstruktur wird somit weiter optimiert, um einerseits die Refinanzierung der im April 2016 fällig werdenden Unternehmensanleihe zu sichern und um andererseits Mittel für weiteres organisches und anorganisches Wachstum bei Bedarf verfügbar zu haben“, so freenet-CFO Joachim Preisig.
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