Die German Pellets GmbH, ein weltweit führender Hersteller und Händler von Holzpellets, legt seit heute einen weiteren Genussschein auf. Das neue Hybridkapital im avisierten Zielvolumen von bis zu 15 bzw. maximal bis zu 25 Mio. EUR ist u.a. zum Umtausch der Altanleihe (2011/16) sowie den 2010 begebenen Genussrechten vorgesehen.
Das öffentliche Zeichnungsangebot der in nominal 1.000 EUR gestückelten Wertpapiere läuft voraussichtlich noch bis zum 6. November. Im Anschluss werde die Notierungsaufnahme um den 10. November im Stuttgarter Freiverkehr angestrebt.
Die Genüsse werden zunächst bis November 2021 mit jährlich 8% fix verzinst. In den darauffolgenden Jahren orientiert sich die Verzinsung am 6-Jahres-Swapsatz zzgl. einem ansteigenden Stufenzins – beginnend ab 10% p.a. vom 10. November 2021 bis 9. November 2039. Die Laufzeit der Genussscheine ist grundsätzlich unbegrenzt.
Der Nettoemissionserlös wird u.a. für den Umtausch der offiziell im kommenden Frühjahr endfälligen Erstanleihe (2011/16) über zuletzt noch 54,4 Mio. EUR verwendet. Das Umtauschverhältnis lautet 1:1, d.h. eine Teilschuldverschreibung im Nennbetrag von 1.000 EUR wird gegen einen Genussschein im Nennbetrag von 1.000 EUR getauscht. Tauschwillige erhalten zzgl. einen Barausgleich, bestehend aus aufgelaufenen Stückzinsen und einem Zusatzbetrag von 25 EUR pro Altanleiheanteil.
Ferner ist beabsichtigt, verbliebene, nicht getauschte TSV aus den einzunehmenden Erlösen vorzeitig abzulösen – German Pellets steht hierfür seit dem 1. April 2015 ein vorzeitiges Kündungsrecht zu 100% zu.
Den Inhabern der 8%-Genussrechte (2010/15) über nominal 50 Mio. EUR wird ebenfalls ein Umtauschangebot unterbreitet: Für vier alte Genussrechte im Nennbetrag von jeweils 250 EUR erhalten sie einen Genussschein im Nennbetrag von 1.000 EUR zzgl. aufgelaufener Stückzinsen bis einschließlich 9. November 2015.
Der Umtausch ist einschließlich der Erhöhungsoption auf einen Maximalbetrag von bis zu 18 Mio. EUR begrenzt und läuft voraussichtlich bis zum 03. November 2015.
Weitere Informationen zur Genussscheinemission sowie der gebilligte Wertpapierprospekt sind auf der Internetseite von German Pellets hinterlegt.
Kurs- und Chartverlauf der genannten Mittelstandsanleihe finden Sie hier. Zum BondGuide-Musterdepot geht’s hier.
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