Eyemaxx Real Estate platziert mit Eyemaxx V 2016/21 etwas mehr als 15 Mio. EUR

EYEMAXX Real Estate AG: EYEMAXX beschließt deutliche Erhöhung des gewerblichen Bestandsportfolios - erster Zukauf fixiert
Foto @ Eyemaxx Real Estate AG

Wie zuvor erwartet, musste der Immobilienspezialist angesichts des nach wie vor schwierigen Marktumfelds für KMU-Anleihen bei seiner fünften Anleiheemission Federn lassen. Statt avisierter 30 Mio. EUR wurden bis zum Ende der börslichen Angebotsfrist nur 15 Mio. EUR abgegriffen – immerhin mehr als das ausstehende Volumen von Eyemaxx I, deren Rückzahlung damit gesichert scheint.

Im Rahmen des nunmehr fünften Bondangebots sei zwischen dem 9. bis 16. März ein Volumen von 15,028 Mio. EUR platziert worden – ursprünglich angepeilt waren allerdings bis zu 30 Mio. EUR. Davon entfielen laut Eyemaxx rund 12,7 Mio. EUR auf das öffentliche Angebot und die institutionelle Privatplatzierung. Etwa 2,3 Mio. EUR wurden der Gesellschaft über den Anleihetausch angedient.

Eyemaxx V (2016/21) schüttet innerhalb der fünfjährigen Laufzeit einen halbjährlich fälligen Kupon von 7% p.a. aus. und ist zudem grundpfandrechtlich voll besichert. Ferner stehen Mieteinnahmen aus den Besicherungsobjekten mit erstrangigen Sicherheiten für die Zinszahlungen zur Verfügung – von Creditreform gab es hierfür ein glattes „BBB“-Rating (Investment Grade).

Da das Mindestvolumen für die Handelsaufnahme im Entry Standard (ab 20 Mio. EUR) nicht erreicht wurde, ging der Bond heute zunächst im Frankfurter Open Market an den Start, die Einbeziehung in den Münchner Freiverkehr behält sich Eyemaxx vor.

Die Transaktion wurde federführend von der Small & Mid Cap Investmentbank AG begleitet.

Wie vorab angekündigt, dienen die neuen Anleihegelder in erster Linie zur regulären Tilgung der Ende Juli auslaufenden 7,5%-Eyemaxx-I-Anleihe (2011/16) über zuletzt noch gut 13 Mio. EUR.

Weitere Verwendungszwecke sind die Finanzierung des weiteren Firmenwachstums sowie der Ausbau des Immobilienbestandsportfolios.

Hier geht es zum Interview mit CEO Dr. Michael Müller und hier zur BondGuide-Anleihe im Fokus.

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