Eyemaxx legt mit vierter Unternehmensanleihe nach – und Umtauschangebot für Eyemaxx-III-Bond

EYEMAXX Real Estate AG: EYEMAXX startet Emission der Unternehmensanleihe 2018/2023 - Wertpapierprospekt gebilligt

Der Immobilienentwickler wird im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und Österreich ein Volumen von bis zu 15 Mio. EUR zur Zeichnung anbieten, zuzüglich einem Umtauschangebot für die die bis 2019 laufende Eyemaxx III (ebenfalls 15 Mio. EUR).

Der Umtausch soll die Liquidität und damit Attraktivität der neuen Anleihe erhöhen. Diese wird neben einem Kupon in noch nicht bezifferter Höhe auch mit einem Inflationsschutz ausgestattet sein. Im Anschluss an die Emission mit einem Gesamtvolumen von bis zu 30 Mio. EUR ist eine Notierung im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geplant. ICF Kursmakler begleitet die Transaktion.

Die Österreicher möchten den Mittelzufluss von bis zu 15 Mio. Euro im Wesentlichen zur Wachstumsfinanzierung in den neuen Geschäftsfeldern Pflege- und Wohnimmobilien nutzen. In Potsdam entwickelt das Unternehmen auf einem Grundstück mit einer Fläche von 5.833 qm die Wohnanlage „Park Apartments Potsdam“ mit bis zu 100 Wohneinheiten und einer Netto-Wohnfläche von insgesamt 6.500 qm.

Zur Stärkung des Eigenkapitals hatte Eyemaxx im März 2014 eine Kapitalerhöhung mit einem Volumen von rund 1,6 Mio. EUR durchgeführt. Ende Juli erfolgte dann der Verkauf der Mehrheit am Fachmarktzentrum Kittsee, einem der größten Projekte in der 18-jährigen Unternehmenshistorie.

Eyemaxx hat bereits drei Anleihen laufen mit Kupons zwischen 7,5 und 7,875%, alle drei notieren im Entry Standard für Unternehmensanleihen.

Kurse- und Chartverlauf der genannten Mittelstandsanleihen finden Sie hier. Zum BondGuide-Musterdepot geht’s hier.

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