eterna Mode: Auszahlung des Schuldscheindarlehens – Kündigung der Altanleihe zum 11. April 2017 vorgezogen

ETERNA setzt Aufwärtstrend bei erhöhter Profitabilität in 2018 fort
Foto @ ETERNA Mode Holding GmbH

Der Hemden- und Blusenspezialist, eterna Mode Holding GmbH, macht Nägel mit Köpfen: Nach der erfolgreichen Platzierung der Anschlussanleihe 2017/22 über 25 Mio. EUR kam es nun zur planmäßigen Auszahlung des vorab vereinbarten 33-Mio.-EUR-Schuldscheindarlehens 2017/21. Damit ist die Refinanzierung der ausstehenden 8,00%-Altanleihe 2012/17 endgültig frühzeitig gesichert.

Wie zuvor angekündigt, werden die Passauer die Altanleihe über zuletzt noch etwa 55 Mio. EUR (WKN: A1REXA) und einer regulären Endfälligkeit am 09. Oktober 2017 vorzeitig kündigen. Die vollständige Rückzahlung zu 102% des Nennwerts zzgl. aufgelaufener Stückzinsen soll demnach zum 11. April 2017 erfolgen.

ETERNA MODE HLD 17/22 (WKN: A2E4XE)

ETERNA MODE HLD 17/22 (WKN: A2E4XE)

„Mit der Auszahlung des Schuldscheindarlehens wurde nun auch der letzte Schritt zur planmäßigen Refinanzierung der alten Anleihe erfolgreich vollzogen. Angesichts der neuen, langfristig gesicherten Finanzierung zu deutlich günstigeren Konditionen haben wir die finanziellen Voraussetzungen geschaffen, um aus der guten Positionierung am Modemarkt heraus die eingeschlagene Wachstumsstrategie konsequent fortzusetzen“, kommentiert Henning Gerbaulet, geschäftsführender Gesellschafter der eterna Mode Holding GmbH.

Die Einbeziehung der neuen 7,75%-eterna-Folgeanleihe 2017/22 (WKN: A2E4XE) im Frankfurter Open Market ging am 03. März erfolgreich über die Bühne. Begleitet wurde die Neuemission von ICF Bank als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner.

Am 25. März 2017 folgt das neue jährliche BondGuide Nachschlagewerk ‘Anleihen 2017′ Bis dahin können Sie weiterhin das Vorjahres-Special ‘Anleihen 2016′ herunterladen oder bestellen! – hier der Link zum e-Magazin / Download

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