Enterprise Holdings, eine europaweit tätige Versicherungsgruppe mit Schwerpunkt auf KFZ-Nischenversicherungen, hat die Details der zur Finanzierung ihres Wachstumskurses geplanten weiteren Unternehmensanleihe bekannt gegeben. Inhaber von EH I werden mit 102% zum Umtausch motiviert.
So werde den Inhabern der im September 2012 emittierten und 2017 fälligen Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1G9AQ4 / WKN: A1G9AQ) ein Umtauschangebot unterbreitet. Aufgrund des aktuellen Kurses von EH I bietet die Gesellschaft deshalb 102% für 1.000 EUR nominal der ersten Anleihe – das Tauschverhältnis ist 1:1 zzgl. einer Barzahlung in Höhe von 20 EUR je Teilschuldverschreibung.
Die Emission der neuen Unternehmensanleihe und das Umtauschangebot erfolgen im Rahmen eines öffentlichen Angebots in der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich. Die neue Anleihe („Enterprise Holdings II“) trägt erneut einen Kupon von 7,0% und verfügt über ein Volumen von bis zu 85 Mio. EUR – wovon max. 35 Mio. EUR auf den möglichen Umtausch von EH I in EH II entfallen.
Durch die Begebung einer zweiten Anleihe fällt das bisherige Rating (Creditreform) von A- auf jetzt noch BBB+ um eine Note. Dies ist jedoch weiterhin weit überdurchschnittlich. Ähnlich der ersten Anleihe garantiert ein Sonderkonto den Gläubigern Sicherheit für die jährlichen Zinszahlungen.
Die VEM Aktienbank AG, München, agiert als Lead Manager und Bookrunner für die Emission der neuen Unternehmensanleihe und fungiert darüber hinaus als Abwicklungsstelle für das Umtauschangebot zur bestehenden Unternehmensanleihe 2012/17.
Die Zeichnungsfrist startet am Donnerstag, 19. März. Auch EH II soll im Entry Standard für Anleihen notieren.
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