Die UBM Development AG beabsichtigt eine Anleihe mit einem Volumen von bis zu EUR 75 Mio. eventuell auch zzgl. Aufstockungsmöglichkeit zu emittieren. Die quirin bank begleitet die Transaktion.

Die österreichische UBM hat bereits eine im Prime Standard notierte Unternehmensanleihe im Volumen von 200 Mio. EUR laufen (UBM 2014/19). Auch die neue Anleihe soll wieder über 5 Jahre gehen und beinhaltet natürlich auch die gewohnten Aufstockungsoptionen.

Als Lead Manager und Bookrunner wurde die quirin bank mandatiert. Hier dürfte das Team am Werk sein, dass zuvor bei Steubing bereits UBM I gemacht hatte und kürzlich mehrheitlich zwei Straßen weiter zu quirin wechselte.

Der Emittent beabsichtigt, den Erlös aus der Emission für die Realisierung bestehender und neuer Projekte, insbesondere für die geplante verstärkte Tätigkeit in den Heimmärkten Österreich, Deutschland und Polen zu verwenden, sowie einen Aufbau eines Liquiditätsvorrats für potenzielle Unternehmensakquisitionen zu ermöglichen.