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Zur Zwischenfinanzierung beabsichtigt die Senator Entertainment AG die Emission einer weiteren kurzlaufenden Anleihe. Offenbar benötigt die Medien-Gruppe frisches Kapital, um ihre offiziell am Mittwoch auslaufende 12%-Altanleihe (2014/15) über nominal 10 Mio. EUR fristgerecht ablösen zu können.
Unternehmensangaben zufolge soll die zwölfmonatige Anleihenneuemission (2015/16) im avisierten Zielvolumen von bis zu 15 Mio. EUR abermals im Wege einer Privatplatzierung ausschließlich institutionellen Investoren angeboten werden. Weitere Emissionsdetails wie z.B. der Zinskupon sind dementsprechend noch nicht bekannt.
Wie es weiter heißt, dienen die Erlöse der Sicherung der Liquidität, der Rückführung bestehender Verbindlichkeiten und der Finanzierung des laufenden Geschäfts bis zur Umsetzung einer umfassenderen Neuaufstellung der Refinanzierungsstruktur der seit dem Zusammenschluss mit der Wild Bunch S.A. vielfach größeren Unternehmensgruppe.
Nach Platzierungsschluss sei die Notierungsaufnahme ebenfalls im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse vorgesehen.
Die erst im Sommer vergangenen Jahres im Wege der Finanzrestrukturierung ausgereichte und im September 2014 auf das finale Volumen von nominal 10 Mio. EUR erhöhte Senator-Minianleihe (BondGuide berichtete) steht indes am Mittwoch, den 25. März, zur Rückzahlung an. Aktuell notiert das via Privatplatzierung im Frankfurter Open Market auf Sendung gegangene 12%-Wertpapier (2014/15) bei 99%.
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