EILMELDUNG: Royalbeach mit neuer Anleihe und Umtauschangebot & Bonusaufschlag – Zeichnungsfrist ab 9. Oktober

Royalbeach Spielwaren & Sportartikel Vertriebs GmbH: Insolvenzeröffnung

Royalbeach Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH kümmert sich um ihre nächstes Jahr auslaufende Anleihe über 8 Mio. EUR – die neue Anleihe könnte den Kupon senken.

Der nach eigenen Angaben nach Absatzmenge führender Anbieter von Fitnessgeräten in Deutschland sowie universeller Anbieter von Einzelhandelsprodukten bietet eine neue Unternehmensanleihe von bis zu 25 Mio. EUR an. Laufzeit wieder 5 Jahre, Kupon allerdings nur noch 7,375%. Creditreform hatte das letzte Rating vor einem Quartal auf BB lauten lassen.

Die Zeichnungsfrist soll am 9. Oktober anlaufen und einen Monat gehen. Anschließend werden die neuen Royalbeach-Anleihen in den Freiverkehr/m:access der Börse München einbezogen. Die Acon Actienbank begleitet die Emission.

Bisherige Anleiheinhaber, die vom Umtauschangebot Gebrauch machen, erhalten einen Aufschlag von 2%, d.h. die neue Anleihe plus 20 EUR in bar. UND/ODER Zeichner machen vom Vorzugsangebot Gebrauch, zu 99% zu zeichnen. Bei Überzeichnung dieses auf maximal 5 Mio. EUR begrenzten Angebots werde pro rata zugeteilt, so Royalbeach.

Mit den Mitteln aus der neuerlichen Anleiheemission will Royalbeach den Auf- und Ausbau neuer Vertriebsstrukturen, die weitere Markterschließung in Nordamerika sowie das Wachstum in Asien vorantreiben und die Marktposition in ihren Kerngeschäftsfeldern ausbauen und festigen. 

Zugleich gab Royalbeach seinen Halbjahreszahlen bekannt. Der Umsatz legte stark um 39% auf 38,5 Mio. EUR zu, das EBIT sogar noch stärker um 44% auf 2,6 Mio. EUR. Unter dem Strich blieb mit 1,6 Mio. EUR ein doppelt so hoher Nettogewinn wie vor einem Jahr.

Die bisherige Anleihe 2011/16 läuft im Oktober nächsten Jahres aus. Der Kupon der Anleihe liegt bei 8,0%, notiert im Bondm und zeigte zuletzt ein ausstehendes Volumen von rund 8 Mio. EUR. Gestern stand der Kurs bei rund 88%.