EILMELDUNG: René Lezard lädt zur Anleihegläubigerversammlung, muss restrukturieren

RENÉ LEZARD Mode GmbH: Modehersteller RENÉ LEZARD setzt finanzwirtschaftliche Restrukturierung unter Schutzschirm fort

Das Modehaus René Lezard lädt – wie nicht anders erwartet – zur AGV ein. Der Emittent plant eine Neuordnung seiner gesamten Finanzverbindlichkeiten, die auch die Restrukturierung der Anleihe beinhaltet. Darunter: eine Laufzeiterweiterung bis…2050 (!)

Die RENÉ LEZARD Mode GmbH wird die Gläubiger der Anleihe 2012/17 am 30. September 2016 zur Stimmabgabe in einer Abstimmung ohne Versammlung nach § 18 SchVG im Zeitraum von Montag, 17. Oktober 0:00 Uhr bis Donnerstag, 20. Oktober 8:00 Uhr auffordern.

Lezard wird seinen Anleihegläubigern die folgenden wesentlichen Vorschläge zur Restrukturierung der Anleihe unterbreiten:

Leistung einer Teil-Rückzahlung auf die Anleihe in Höhe von 35% des ausstehenden Nominalbetrags
– Einräumung von weiteren vorzeitigen (Teil-)Rückzahlungsmöglichkeiten zu aus Sicht des Emittenten vergünstigten Konditionen bis einschließlich zum 31. Dezember 2024
Teil-Verzicht der Anleihegläubiger auf weitere 40% des ausstehenden Nominalbetrags der Anleihe
Verzicht der Anleihegläubiger auf die Zinszahlung für die Zinsperiode vom 26. November 2015 bis zum 25. November 2016
Verlängerung der Laufzeit der Anleihe bis zum 2. Januar 2050 [(!) – Anmerkung der Redaktion]
Zinsfreiheit der Anleihe für die Zeit vom 26. November 2016 bis zum Ablauf des 31. Dezember 2025

RENÉ LEZARD Mode GmbH veröffentlicht vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2014/2015

Die Models sind fein raus: sie wurden schon bezahlt

– Verzinsung des verbleibenden Nominalbetrags der Anleihe ab dem 1. Januar 2026 mit jährlich fünf (5) Prozentpunkten über dem für die jeweilige Zinsperiode maßgeblichen EURIBOR


Über die Restrukturierung der Anleihe hinaus
beinhaltet das Konzept zur Neuordnung der Finanzverbindlichkeiten der Emittentin die folgenden wesentlichen Maßnahmen, die sich derzeit im Stadium der fortgeschrittenen Verhandlungen mit den beteiligten Parteien befinden:

Lezard bedröppelte Models

Diese Lezard-Models scheinen gerade von den Einschnitten bei der Anleihe erfahren zu haben

Verkauf der besicherten Bankverbindlichkeiten an einen Finanzinvestor
– Beiträge der finanzierenden Banken zur Sanierung durch Vereinbarung eines Kaufpreises für die Bankverbindlichkeiten, der unter deren Nominalbetrag liegt
– Beendigung des laufenden Factorings
– Abschluss eines neuen Finanzierungsvertrags mit dem Finanzinvestor zur teilweisen Refinanzierung der Anleihe- und zur Neuordnung der verkauften Bankverbindlichkeiten sowie zur Bereitstellung des Working Capital
Umfangreiche Besicherung der Forderungen des Finanzinvestors über die bestehenden Sicherheiten der Bankverbindlichkeiten hinaus
Ausweitung des Rangrücktritts der bestehenden Gesellschafterdarlehen

 

Erhebliche Einschnitte also für Lezard-Gläubiger. Man darf die weitere Nachrichtenlage gespannt verfolgen.

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