EILMELDUNG: R-Logitech wird konkret, Zeichnungsfrist der Anleihe beginnt Freitag

Logitech Landkarte

R-Logitech, die Schwestergesellschaft der Metalcorp, startet bereits Freitag mit der Platzierung ihrer 8,5%-Anleihe.

R-Logitech, internationaler Spezialist für strategische Logistik- und Technologiedienstleistungen globaler Warenströme, begibt wie avisiert eine Anleihe  in Höhe von bis zu 25 Mio. EUR.

Die Zeichnungsfrist soll am 16. starten und bis max. 27. März laufen. Erstnotiz an der Börse Frankfurt dann am 29. März.

Logitech Schiff

Das Emissionsvolumen beträgt bis zu 25 Mio. EUR. Die eingeworbenen Mittel sollen für Investitionen in die Expansion der Geschäftsaktivitäten sowie für die Finanzierung des Working-Capital verwendet werden.

Beteiligte Banken sind BankM, GBR Financial Services und STX Fixed Income.

Fotos: @R-Logitech

 

Eckdaten der Unternehmensanleihe 2018/23

Emittentin R-LOGITECH S.A.R.L
Volumen Bis zu 25 Mio. Euro
ISIN/WKN DE000A19WVN8/A19WVN
Kupon 8,5 % p.a.
Ausgabepreis 100 %
Stückelung 1.000 Euro
Frist öffentliches Angebot: 16.03. – 27.03.2018, 12:00 Uhr (vorzeitige Schließung vorbehalten)
Frist Privatplatzierung: 16.03. – 23.03.2018 (vorzeitige Schließung vorbehalten)
Valuta 29.03.2018
Laufzeit 5 Jahre: 29.03.2018 – 29.03.2023 (ausschließlich)
Zinszahlung Jährlich, nachträglich zum 29.03. eines jeden Jahres (erstmals 2019)
Rückzahlungstermin 29.03.2023
Rückzahlungspreis 100 % des Nominalbetrags
Status Nicht nachrangig, nicht besichert
Investorenschutzklauseln – Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u.a. bei:
– Kontrollwechsel
– Nichteinhaltung der Ausschüttungsbeschränkung in Höhe
von 50 % des IFRS-Konzernjahresüberschusses
– Weiteren in den Anleihebedingungen aufgeführten
Gründen (siehe Wertpapierprospekt)
– Negativverpflichtung
Kündigungsrecht der Emittentin – Sonderkündigungsrecht:
– Vorzeitig im Falle einer Änderung oder Ergänzung der
steuerrechtlichen Vorschriften
– Ordentliches Kündigungsrecht:
– Ab dem 29.03.2021 zu 104 % des Nennbetrags
– Ab dem 29.03.2022 zu 102 % des Nennbetrags
Börse Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Global Coordinator und Bookrunner BankM – Repräsentanz der FinTech Group Bank AG
Selling Agents GBR Financial Services GmbH, STX Fixed Income B.V.