Die Parkstadt Center S.A. und die Parkstadt Hotel S.A. zieht es an den Bondmarkt: Geplant ist die Emission einer Unternehmensanleihe zur Anschlussfinanzierung eines bestehenden Immobilienportfolios im Münchner Stadtteil Schwabing-Freimann.

Das Emissionsvolumen lautet auf 30 Mio. EUR (mind. 27,5 Mio. EUR). Während der fünfjährigen Laufzeit (bis 31. Juli 2020) verspricht der Bond (2015/20) einen halbjährlich fälligen Kupon von 5,75% p.a. Die Besicherung erfolgt u.a. über eine Grundschuld im zweiten Rang, diverse Abtretungen von Rückübertragungs- und Übererlösansprüchen gegen die finanzierende Bank sowie Zinsdeposit und Zinsthesaurierungen. Das Wertpapier verfügt über ein Investment Grade-Rating von BBB- (Feri EuroRating).

Die „Parkstadt-Anleihe“ richtet sich Unternehmensangaben zufolge in erster Linie an institutionelle Investoren, die ab sofort über den Lead Manager und Bookrunner equinet Bank zeichnen können. Interessierte Privatanleger haben die Möglichkeit, die Anleihe im Rahmen des öffentlichen Angebots von voraussichtlich 10. bis 13. Juli (12 Uhr) über die Emittenten zu zeichnen. Die Notierungsaufnahme im Frankfurter Entry Standard für Anleihen ist für den 15. Juli (Emissionsvaluta) vorgesehen.

Die Anleihenneuemission ist Teil eines Refinanzierungspakets zur Ablösung einer Bankfinanzierung, in dessen Rahmen auch ein neues, erstrangig besichertes Bankdarlehen im Maximalvolumen von 42,5 Mio. EUR aufgenommen werden soll.

Gemeinschaftliche Emittenten sind die Parkstadt Center S.A. und die Parkstadt Hotel S.A. Beide Gesellschaften agieren nach luxemburgischem Recht, haften gesamtschuldnerisch und sind jeweils Eigentümer von Immobilien im Münchener Stadtteil Schwabing-Freimann – ein Büro-/ Geschäftshaus mit Einzelhandelsflächen (Eigentümerin Parkstadt Center S.A.) und ein von der Rilano Group betriebener Hotelkomplex (Parkstadt Hotel). Die gemäß einem Feri-Wertgutachten mit rund 82 Mio. EUR bewerteten Immobilien sind beinahe vollständig an langfristig orientierte Mieter vermietet.

Informationen und konkrete Details zur geplanten Anleiheemission sowie der vollständige und gebilligte Wertpapierprospekt sind auf der Internetseite www.parkstadt-anleihe.de hinterlegt.

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