Eilmeldung: NZWL II Anleihe in Windeseile platziert – vorgezogene Notierungsaufnahme

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Die zweite Anleihe des Leipziger Automobilzulieferers war genau wie die erste vor fast exakt einem Jahr in Windeseile vollplatziert – Volumen 25 Mio. EUR. Um 10 Uhr wird bzw. wurde schon wieder geschlossen.

Die NZWL-Gruppe ist ein international tätiger Produzent von Motoren- und Getriebeteilen (Zahnräder, Synchronisierungen, Wellen), Getriebe-Baugruppen sowie komplett montierten Getrieben für die Automobilindustrie. Mit seiner über 100-jährigen Tradition im Getriebebau erfolgt die Produktion in Leipzig und Suany (Slowakei). In Tianjin/China wurde Ende 2014 das neue Werk fertiggestellt – vor allem hierzu diente die Erstemission NZWL I. Größter Kunde mit einem dominanten Umsatzanteil (ca. 70%) ist der VW-Konzern mit seinen diversen Marken Audi, Seat und Skoda. Von den ambitionierten Wachstumszielen der Wolfsburger vor allem in China profitieren auch die Leipziger.

Stärken und Schwächen der Anleiheemission
+ langjährige Tradition als Automobilzulieferer

+ Alleinlieferant bei fast sämtlichen Aufträgen
+ innovative Produkte am Anfang ihres Lebenszyklus
+ ordentliche EBIT-Marge innerhalb der Peergroup
+ Erstemission NZWL notiert bei rund 104%

– konjunktursensible Branche
– niedrige Eigenkapitalquote, schwache Bilanzkennzahlen bis zur Amortisierung der Investitionen 

– Wachstumsanleihe (eigentlich eine Eigenkapital-Story)

Alles Weitere in der Anleihe im Fokus NZWL II sowie im Interview mit CEO Dr. Hubertus Bartsch.

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Anleiheübersicht – Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH

WKN A13 SAD
Erstnotiz 17. Feb. (bzw. früher)
Zeichnungsfrist 09. bis 13. Feb. (vorbehaltlich frühzeitiger Schließung)
Ausgabepreis 100%
Kupon 7,5% p.a.
Stückelung 1.000 EUR
Laufzeit 6 Jahre
Marktsegment Entry Standard, Börse Frankfurt/Main
Emissionsvolumen bis zu 25 Mio. EUR
Rating/Unternehmen B+ (Creditreform)
Banken/Sales
Financial Advisory
Steubing AG
Dicama
Internet www.nzwl.de/anleihe