Eilmeldung: Katjes Int. prüft Refinanzierungsoptionen für ausstehende Altanleihe, Neuemission möglich

Katjes International GmbH & Co. KG: Aufstockung der Katjes International Anleihe innerhalb einer Stunde deutlich überzeichnet
Foto @ Katjes International GmbH & Co. KG

Die Katjes International GmbH & Co. KG streckt ihre Fühler nach einer Anschlussfinanzierung ihrer gleichnamigen 7,125%-KMU-Anleihe (2011/16) über nominal 45 Mio. EUR aus. Möglich sei auch eine Folgeemission.

Wie die Beteiligungsgesellschaft der Katjes-Gruppe mitteilte, habe die Geschäftsleitung Bankhaus Lampe und IKB Deutsche Industriebank zur Durchführung einer Roadshow im Rahmen einer möglichen Fremdkapitaltransaktion mandatiert. Ziel sei die Eruierung möglicher Refinanzierungsoptionen für die offiziell am 19. Juli 2016 endfällige Unternehmensanleihe.

Vor dem Hintergrund des derzeit attraktiven Finanzierungsumfeldes würde hierfür u.a. auch die Begebung einer weiteren Folgeanleihe zur (vorzeitigen) Ablösung der Altemission geprüft. Die endgültige Entscheidung werde abhängig vom vorherrschenden Marktumfeld getroffen, so das Unternehmen weiter.

Erst zu Monatsbeginn gab Katjes International einen Ausblick zur operativen Entwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr. Danach erwarte die Schwestergesellschaft der operativen Katjes Fassin für 2014 eine deutliche Umsatz- und Ergebnissteigerung. Konkret werde ein Konzernergebnis (EBITDA) von über 40 Mio. EUR in Aussicht gestellt. Der Umsatz soll auf mehr als 145 Mio. EUR steigen, der Konzernjahresüberschuss soll über 25 Mio. EUR erreichen. Da der Erstellungs- und Prüfungsprozess zum Konzernabschluss 2014 noch läuft, handelt es sich um vorläufige Ergebnisse. Die finalen Geschäftszahlen Katjessollen bis Mai veröffentlicht werden (BondGuide berichtete).

Der im reinen Freiverkehr der Düsseldorfer Börse umlaufende Katjes-Bond geht aktuell zu überaus soliden 105% über die Ladentheke. Ab 19. Juli 2015 ist das fünfjährige Wertpapier vorzeitig zu 101% des Nominalbetrags von Katjes kündbar.

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