Der Wiener Immobilienkonzern bleibt dem Kapitalmarkt auch im sechsten Jahr seiner Kredithistorie treu. Eyemaxx Real Estate platziert in den kommenden Tagen eine Anleihe über bis zu 20 Mio. EUR – und zwar einen Wandler.

Als Wandlungspreis wurden 11,89 EUR je Anteil fixiert, nahe also am aktuellen Börsenkurs.

Die Platzierung erfolgt im Rahmen eines Bezugsangebotes für die Aktionäre der Eyemaxx Real Estate AG und die Inhaber der Anleihe 2016/19 – ebenfalls ein Wandler.

Die Bezugsfrist für das Bezugsangebot beginnt am 28. März und endet am 12. April. Eyemaxx-Aktionäre haben das Recht, für jeweils 231 Aktien eine Wandelanleihe zu beziehen. Die Inhaber der Anleihe 2016/19 können für jeweils 25 Schuldverschreibungen 11 Wandelschuldverschreibungen 2017/19 zeichnen.

Zuversichtlich: Gründer & CEO Dr. Michael Müller, Eyemaxx Real Estate

Nicht im Rahmen des Bezugsangebotes bezogene Teilschuldverschreibungen werden über ein öffentliches Angebot in Deutschland und Österreich sowie über eine institutionelle Privatplatzierung an Investoren gebracht.

Als Verwendungszweck geben die Wiener insbesondere der Finanzierung weiterer Immobilienprojekte der Eyemaxx Real Estate AG sowie Ausbau- und Modernisierungsmaßnahmen des eigenen Immobilienportfolios an.