Eilmeldung: DIC Asset stockt Anleihendrittemission auf, Bond bei über 103%

DIC Asset AG platziert erfolgreich Anteile an Sondervermögen des DIC HighStreet Balance weiter
Foto @ DIC Asset AG

Die DIC Asset AG beschafft sich neue Fremdmittel. Mittels Anleiheaufstockung soll der im September 2014 begebene 4,625%-Immo-Bond (2014/19) auf jetzt 175 Mio. EUR ausgebaut werden.

Die zusätzlichen Teilschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu 50 Mio. EUR gehen via Privatplatzierung an ausschließlich Institutionelle. Es gelten die gleichen Anleihebedingungen wie bei der Ursprungsemission einschließlich des Fälligkeitstermins am 8. September 2019. Voraussichtlich ab dem 27. April (Ausgabe- und Valutatag) werden die neuen Anteile eigenständig im Frankfurter Prime Standard für Anleihen unter einer vorläufigen WKN zum Handel einbezogen. Um den 8. Juni sollen sie dann in die bestehende Anleihennotierung überführt werden.

Die Nettoerlöse der Aufstockungstranche dienen dem Gewerbeimmobilienspezialisten zur weiteren Refinanzierung bestehender Bankverbindlichkeiten auf Portfolio- und Immobilienebene sowie für allgemeine Unternehmenszwecke. Bankhaus Lampe begleitet die Transaktion als Sole Bookrunner.

DICAssetIIIDie selbst im SDAX aktiennotierte Immobiliengesellschaft hat nach der vorzeitigen Ablösung ihrer KMUA-Erstemission im Oktober 2014 (BondGuide berichtete) noch zwei weitere Unternehmensanleihen im kumulierten Gesamtvolumen von sodann 275 Mio. EUR und Laufzeiten bis 2018 (DIC Asset II) und 2019 (DIC Asset III, Chart links) im Anleihenpremiumsegment der Deutschen Börse AG ausstehen.

Kurse- und Chartverlauf der genannten Mittelstandsanleihen finden Sie hier. Zum BondGuide-Musterdepot geht’s hier.

! Bitte nutzen Sie für Fragen und Meinungen Twitter – damit die gesamte Community davon profitiert. Verfolgen Sie alle Diskussionen & News zeitnaher auf Twitter @bondguide !