EILMELDUNG: auch Photon refinanziert Anleihe 2013/18 frühzeitig, plant öffentliches Angebot

Auch Photon Energy mit Umtauschangebot und Neuplatzierung: bis zu 30 Mio. EUR

Gelegenheit macht Anleihe: Photon Energy hat schon eine Bank beauftragt, sich um die Refinanzierung der im März 2018 zu kümmern. Es soll ein öffentliches Umtauschangebot geben sowie eines für neue Investoren.

Die Platzierung sei zur Refinanzierung der ausstehenden EUR-Anleihe DE000A1HELE2 geplant, die am 12. März 2018 fällig wird. Außerdem solle darüber hinaus neues Kapital für die Unternehmensexpansion in Australien und Ungarn beschafft werden.

Die Münchner Dero Bank ist als Berater und Projektmanager bei dem Vorhaben federführend.

Photon Energy wolle ein öffentliches Umtauschangebot für bestehende Anleiheinhaber und ein öffentliches Angebot für neue Investoren machen. Allerdings auch erst im vierten Quartal, so heißt es.

Die im März 2013 begebene Anleihe hat ein Volumen von 5 Mio. EUR und einen Kupon von 8,0%. Notiert ist Photon I im Freiverkehr, aktueller Kurs knapp pari.

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